Накладная

В сервисе можно создать входящую и исходящую накладную.

Если у вас подключен Диадок, то можно через него загружать и выгружать входящие и исходящие накладные (подробнее см. Особенности интеграции с Диадоком).

Как создать

Создать накладную можно несколькими способами:

На вкладке «Документы» нажмите на кнопку «+Добавить» и выберите «Входящая накладная» или «Исходящая накладная».
На вкладке «Документы» → «Продажи»/«Покупки» → кнопка «Накладная».
В ранее созданном счете на оплату в правом нижнем углу «+ Создать отгрузку» → «Входящая накладная» или «Исходящая накладная». В этом случае накладная будет заполнена данными из счета.

Как заполнить

Данные накладной можно заполнить вручную, а можно загрузить из отсканированной накладной. Подробнее см. в статье Загрузка данных из сканов.

Также фактурную часть можно загрузить из файла Excel, *.csv, *.txt. Подробнее см. в статье Загрузка данных из Excel.

При заполнении вручную:

Операция — выбирается из раскрывающегося списка.
Дата — автоматически указывается текущее число.
Номером новой накладной — для исходящих автоматически указывается следующий по счету номер после всех накладных, имеющихся в сервисе; для входящих — номер указывается вручную.
Расчётный счёт — автоматически заполняется из реквизитов организации.
Клиент/поставщик — выбирается из справочника. Для этого начните вводить в поле его название и выберите нужного контрагента в появившемся списке. Если контрагента в списке ещё нет, добавьте его, нажав на кнопку «+ Добавить» и заполнив карточку контрагента.
Грузополучатель/грузоотправитель — по умолчанию одно лицо с клиентом/контрагентом. Если нужно указать другую организацию, удалите из поля наименование контрагента и выберите из списка нужного.
Договор — начните вводить в поле его номер договора и выберите нужный в появившемся списке. Если договора в списке ещё нет, добавьте его на вкладке «Документы». Заполнение поля «Договор» позволяет отслеживать документы в рамках отдельного договора (подробнее см. в статье Учет в разрезе отдельного договора).
На основе счета — счет-основание выбирается из раскрывающегося списка. Если счет нужно создать, нажмите на кнопку «+ Создать новый счет». Если нужно добавить несколько оснований, нажмите «+Новое основание».
Основание — заполняется вручную. Заполненный текст попадёт в соответствующее поле печатной формы.
Фактурная часть — заполняется из справочников. Нажмите в поле «Название», напишите часть названия номенклатуры и выберите её из появившегося списка. Если в справочнике её ещё нет, то напишите название номенклатуры и нажмите «+ Добавить».
Если нужен счет-фактура, то внизу документа включите настройку «Счет-фактура». ИП и организации на УСН и Патенте не являются плательщиками НДС, поэтому у них в накладных на покупку такая настройка отсутствует.

Как распечатать, скачать, отправить накладную

Скачать печатную форму можно:

Из накладной:
1. В нижней правой части накладной нажмите на кнопку «Печать и отправка». Выберите, какой документ нужно скачать: накладную, счет-фактуру (если есть), товарно-транспортную накладную или все вместе.
2. На открывшейся вкладке:
  выберите, в каком формате скачать файл и нажмите на соответствующую кнопку. Также документ можно отправить по электронной почте.
  
  в исходящей накладной можно дополнительно добавить подпись и печать на документ, если они загружены в настройках организации (как добавить печать и подпись, см. Печать, логотип, подпись).
На вкладке «Документы»:
1. Перейдите на вкладку «Документы».
2. Отметьте галочками документы, которые нужно скачать.
  
  Одновременно можно скачать не более 10 документов.
3. Нажмите на кнопку PDF или Word . Можно дополнительно добавить подпись и печать на документ, если они загружены в настройках организации (как добавить печать и подпись, см. в статье Печать, логотип, подпись)
4. Подождите, пока сервис сформируется архив с документами. Если у каких-то документов нет печатной формы, появится уведомление.