Настройка документов
Для настройки документов выберите организацию, откройте ее карточку и перейдите на вкладку «Настройка документов». Есть возможность настроить:
Пакеты на отправку
Чтобы выбрать, какие пакеты создавать из документов в 1С и отправлять контрагентам через Диадок, в разделе «Пакеты на отправку» установите флажок и выберите из раскрывающегося списка пакеты.
| Документы | Что входит в пакет | Описание |
|---|---|---|
|
Первичные документы |
УПД |
УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру. |
|
УПД СЧФ + УПД ДОП |
УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру, но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами. |
|
|
СФ + Торг12/Акт |
Счет-фактура и товарная накладная или акт. |
|
|
Корректировочные документы |
УКД |
УКД, включающий в себя корректировочный документ и корректировочный счет-фактуру. |
|
УКД КСЧФ + УКД ДИС |
УКД, включающий в себя корректировочный документ (УКД ДИС) и корректировочный счет-фактуру (УКД КСЧФ), но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами. |
|
|
КСФ |
Корректировочный счет-фактура. |
|
|
Счет фактура на аванс |
СФ (на аванс) |
Счет-фактура выданный на аванс. |
|
УПД СЧФ (на аванс) |
Счет-фактура выданный на аванс, но на отправку в электронном виде документ сформируется как УПД. |
|
|
Счет на оплату |
Счет |
|
|
Счет (формализованный) |
||
| Акт |
Если в строке с пакетом снять флажок, пакет не будет сформирован и не появится в разделе «Для отправки».
Документы на отправку
Список документов в разделе «Документы на отправку» зависит от того, какие настройки были выполнены в разделе «Пакеты на отправку».
Для формализованных документов (СФ, УПД и УКД) по умолчанию указаны актуальные форматы по приказам ФНС.
Чтобы изменить формат отправки для формализованных документов:
- В строке документа нажмите на кнопку
. - С помощью раскрывающегося списка выберите формат документов для отправка.
- Нажмите «Сохранить».
Подключение своей внешней печатной формы
Для неформализованных документов, например, для счета или акта сверки, возможно подключить внешнюю печатную форму. Для этого:
- В строке документа нажмите на кнопку.
- Выберите «Своя форма» и нажмите на появившуюся ссылку «Добавить форму». Выберите внешнюю печатную форму.
- Нажмите «Сохранить».
В результате сформируется документ на отправку, который будет заменен на внешнюю печатную форму.
Настройки счета на оплату
Электронный счет на оплату может формироваться на основании разных видов документов 1С.
По умолчанию электронный счет в модуле формируется на основании документа «Счет покупателю». Печатная форма электронного счета может формироваться по различным правилам.
Для конфигурации «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, ред. 5.1, 6.0, 6.1» электронный счет формируется только на основании счета 1С.
В случае, когда в модуле подключен плагин «Первичные документы и счет на оплату», поле с выбором основания недоступно для редактирования. Данная настройка должна выполняться на стороне плагина.
Для настройки типа основания и (или) формата отправки:
- Откройте карточку организации и на вкладке «Настройки документов» в строке с документом «Счет» нажмите кнопку
.
- В поле «Формировать на основании» выберите основание: «Счет на оплату», «Документ продажи» или «Заказ покупателя/клиента» (выбор основания зависит от конфигурации 1С).
При выборе документов продажи в качестве основания для формирования электронного счета будут выступать: Реализация товаров и услуг, Корректировка реализации, Передача ОС и др.
- Установите флажок «Добавлять счет в пакет», чтобы объединить электронный счет с другими документами в один пакет.
Настройка доступна для конфигураций:- «Бухгалтерия предприятия 3.0»,
- «Аренда и управление недвижимостью 3.0»,
- «Управление торговлей ред. 11.4, 11.5»,
- «Комплексная автоматизация, ред. 2.4, 2.5»,
- «ERP Управление предприятием, ред. 2.4, 2.5».
- В разделе «Формат отправки» выберите: «Форма Диадока», «Форма 1С» или «Своя форма.
При выборе значения «Форма 1С» будет использоваться типовая печатная форма 1С из конфигурации.Использование типовой печатной формы 1С — «Форма 1С» доступно только для неформализованного счета, который формируется на основании документа «Счет покупателю».
Добавление дополнительных внешних печатных форм
Для добавления дополнительных внешних печатных форм:
- В строке документа нажмите на кнопку
. - В разделе «Дополнительная печатные форма» нажмите кнопку «Добавить».
- Выделите внешнюю печатную форму и нажмите «Выбрать».
- Нажмите «Сохранить».
В разделе «Документы на отправку» отобразится запись о том, что к документу подключена 1 внешняя печатная форма.
В разделе «Для отправки» сформируется пакет УПД с подключенной внешней печатной формой.
Комментарий в документах 1С
Чтобы в журнале продаж и журнале закупок отслеживать, какие из документов были отправлены или получены через Диадок, в настройках организации на вкладке «Настройки документов» установите флажок «Записывать комментарий в документ 1С».
При включенном комментарии по умолчанию в документы реализации после отправки через Диадок будет записываться комментарий «Передано через Диадок». Такой же комментарий будет записываться в документы поступления при создании или сопоставлении с электронным документом, полученным через Диадок.
Дополнительные настройки
В разделе «Дополнительные» можно настроить:
- отправку непроведенных документов в 1С через Диадок
- отсутствие основания УПД
- шифрование документов перед отправкой
Отправка непроведенных документов
Для того чтобы настроить отправку непроведенных документов в 1С, в настройках организации на вкладке «Настройки документов» установите флажок «Отправлять непроведенные документы».
В списке «Для отправки» будут формироваться пакеты из непроведенных документов в 1С.
Отсутствие основания УПД
При отсутствии даты в договоре/соглашении в 1С для заполнения документа-основания УПД по приказу ФНС 820@ в настройках организации на вкладке «Настройки документов» установите флажок «Указывать отсутствие основания УПД, если не заполнена дата».
В УПД в поле «Основание передачи» будет указано значение «Без документа-основания».
Подробнее см. в статье Основание УПД.
Шифрование документов
Если для организации нужно шифровать документы электронной подписью при отправке контрагенту, установите флажок «Шифровать документы перед отправкой».
Возможность оплачивается дополнительно.
