Задачи бухгалтера

Задачи бухгалтера — это инструмент для мониторинга рабочих задач. Поможет отслеживать сроки работы с отчетами всех контролирующих органов, требованиями из ФНС и спланировать работу с ними.

Находится на главной странице Экстерна: раздел «Новое» → вкладка «Задачи».

Содержание статьи:

Задачи в списке

• Отправить квитанцию на требование — появится в списке, когда из ФНС придет требование. Задача означает, что в течение 6 рабочих дней после получения требования нужно отправить подтверждение, что оно получено. Срок отправки квитанции отобразится в задаче.
  Когда вы отправите квитанцию, Экстерн сам уберет задачу из списка.
• Ответить на требование — появится в списке, когда из ФНС придет требование. При получении требования Экстерн автоматически установит срок ответа — 5 рабочих дней. Когда вы откроете и расшифруете требование, Экстерн автоматически определит точный срок ответа и отобразит его в задаче.
• Отправить отчет — отчет автоматически появится в списке, если добавлен в Таблицу отчетности. Подробнее о Таблице отчетности.
• Личные задачи — добавляйте самостоятельно в список. Подробнее, как создавать задачи. 

Настройка списка задач

Нажмите «Настроить» на вкладке «Задачи». Откроются настройки Таблицы отчетности. Можно в нее добавить или удалить отчеты по инструкции — эти отчеты будут появляться в списке задач автоматически. 

Порядок задач в списке

• Наверху списка находятся важные задачи, они помечены значком. В важных задачах будут только задачи, которые вы сами пометите как важные. Для этого в строке с нужной задачей нажмите на значок «Отметить как важное» — задача переместится наверх.
  
  Таким же образом пометку о важности задачи можно убрать.
• Просрочено — задачи, у которых прошел срок выполнения. Раздел отображается, только если есть просроченные задачи.
• На этой неделе — задачи со сроком выполнения на текущей неделе. Раздел отображается всегда.
  
  
• На следующей неделе — задачи со сроком выполнения на следующей неделе. Раздел отображается, только если есть задачи со сроком выполнения на следующей неделе.
• В планах — задачи со сроком выполнения дальше следующей недели. Отображается, если есть такие задачи.

Даже не заходя на вкладку «Задачи», вы сможете увидеть, сколько всего важных, просроченных задач на сегодня нужно выполнить — Экстерн сам подсчитает их и покажет число рядом с названием вкладки.

Создание задач

Нажмите на кнопку «Добавить».

Введите название, комментарий, установите срок выполнения. Также можно отметить задачу как важную.

Личную задачу можно изменить, нажав на нее или на значок «Изменить» в строке с задачей.

Работа со списком задач

При работе со списком задач доступны следующие действия:

• Открыть страницу с документооборотом по требованию, нажав на задачу.
• Пометить задачу как выполненную. Для этого поставьте галочку в нужной задаче. После обновления страницы задача пропадет из списка.
  
  

  Задачи по отправке отчета или квитанции на требование Экстерн сам уберет из списка задач, когда вы отправите отчет или квитанцию. Они пропадут после обновления страницы.

• Удалить задачу из списка — она сразу же пропадет из списка задач.
  ​
  
• Добавить комментарий к задаче. Для этого в строке с задачей нажмите «Комментировать» — под названием задачи отобразится комментарий.
  
  
• Изменить срок выполнения задачи с помощью календаря. Для этого в строке с задачей нажмите на значок календаря и установите новую дату. После изменения срока выполнения задача переместится в раздел, соответствующий новому сроку: «на этой неделе», «на следующей неделе», «просрочено» или «в планах».
  
  
• Отметить задачу как важную и переместить ее в верх списка. Для этого в строке с нужной задачей нажмите на значок «Отметить как важное» — задача переместится наверх с пометкой.
• Изменить задачу. Действие доступно только для личных задач. При нажатии на личную задачу или на значок «Изменить» (доступен только для личных задач) откроется окно, в котором можно изменить: название задачи, важность, срок, комментарий и удалить задачу.
  
  

Группировка задач и действия с группой

В группы объединяются следующие задачи:

• Задачи по требованиям, у которых одинаковые тип требований и последний срок отправки ответа.
• Задачи по отчетам, у которых одинаковые тип отчета, период сдачи и последний срок сдачи отчета.

При работе с группой задач доступны следующие действия:

• Пометить как важную — группа будет отображаться со значком  и закрепится вверху списка задач. Все задачи внутри группы тоже будут отображаться со значком.
• Перенести последний срок отправки документа — срок поменяется у всех задач из группы.
• Удалить группу — будут удалены все ее задачи и группа пропадет из списка.
• Отметить выполненной — группа и все ее задачи будут отображаться с галочкой. После обновления страницы группа и задачи перестанут отображаться в списке.
• Свернуть или развернуть группу, нажав на нее.

При этом можно выполнять разные действия только с отдельной задачей внутри группы: отметить ее важной или выполненной, перенести срок, комментировать, удалить. Подробнее описано выше в разделе «Работа со списком задач».