Инструкции для бухгалтера

Чтобы воспользоваться возможностью передавать ЗПЭД и УПУП руководителю на подпись, выполните следующие действия:

Настройте дистанционное подписание для руководителя

1. На главной странице сервиса откройте раздел «Реквизиты и настройки» → «Руководители».

   

2. Нажмите «Добавить».

   

3. Заполните поля «Фамилия», «Имя», «Электронная почта».

   

4. В поле «Дистанционное подписание» выберите возможности:
   •  «Доверенности и подключение к ЭДО» — позволяет передать на подпись ЗПЭД, УПУП и МЧД СФР. Включается на 7 дней. Если руководитель не успеет за это время подписать документы, настройку можно будет включить повторно.

     

   • «Отчеты, сверки и другие документы» — дает возможность передавать на подпись и другие документы, которые отправляются через Экстерн. При выборе этого параметра «Доверенности и подключение к ЭДО» включится автоматически.

     

     Данная настройка доступна при подключении модификатора «Дистанционное подписание отчетности». 
     
     Чтобы подключить сервис, перейдите в раздел «Реквизиты и настройки» → «Управление тарифом» или оставьте заявку на сайте.

5. Нажмите «Далее».
6. Выберите организацию руководителя.

   Если у руководителя несколько организаций, отметьте каждую из них в списке.

   

7. Нажмите «Добавить руководителя».

8. Если у вас не открылось окно «Хранение документов в расшифрованном виде», переходите к пункту 8.
   Если данное окно появилось, нажмите «Включить»:

   

   • Если в разделе «Дополнительные настройки» не выбран параметр «Хранить все расшифрованные документы», хранение документов в расшифрованном виде для указанных организаций не включится.

     

     При необходимости включите хранение документов в расшифрованном виде по инструкции.

   • Если в разделе «Дополнительные настройки» выбран параметр «Хранить все расшифрованные документы», данная возможность активируется для указанных организаций.

     

     Чтобы отключить настройку для организаций руководителя, на главной странице сервиса перейдите в раздел «Организации», выберите нужную организацию и в блоке «Хранение документов» отключите «Хранить в расшифрованном виде».
      

     

     Подробнее о хранении документов в расшифрованном виде читайте в инструкции.

9. Появится уведомление о добавлении руководителя.

   

   Руководителю по указанному адресу электронной почты поступит письмо для регистрации в системе.

Передайте документ на подпись руководителю

ЗПЭД

1. Заполните ЗПЭД по инструкции ЗПЭД.
2. Чтобы передать заявление на подпись руководителю, после заполнения и проверки нажмите «Перейти к отправке».
3. Когда сервис закончит дополнительную проверку заявления, нажмите «Отправить» → «На подпись руководителю».

   

4. В открывшемся окне:
   • Если руководитель есть в списке, выберите его и нажмите «Передать на подпись».

     

   • Если руководителя нет в списке, нажмите «Управление руководителями» и добавьте его по инструкции выше Шаг 1 Настройте дистанционное подписание для руководителя.

     

   • Руководитель получит письмо со ссылкой на подписание заявления.
   • Раздел с заявлением закроется. Отправленное на подпись заявление со статусом «Передан» отобразится в разделе «СФР» → «Подключение к СФР» → «В работе».

Когда ЗПЭД будет принят, можно отправить УПУП, чтобы отчитываться через уполномоченного представителя. Вы можете проверить отправку заявления руководителем. Для этого в разделе «СФР» → «Подключение к СФР» → «Отправленные» выберите фильтр «Все пользователи» и нажмите «Найти» — отобразятся заявления, отправленные руководителем. Если у вас несколько пользователей, сделать это сможет только администратор.

УПУП

1. Заполните уведомление по инструкции УПУП.
2. Чтобы передать уведомление на подпись руководителю, после заполнения и проверки нажмите «Перейти к отправке».
3. Когда сервис закончит дополнительную проверку уведомления, нажмите «Отправить» → «На подпись руководителю».

   

4. В открывшемся окне:
   • Если руководитель есть в списке, выберите его и нажмите «Передать на подпись».

     

   • Если руководителя нет в списке, нажмите «Управление руководителями» и добавьте его по инструкции выше Шаг 1 Настройте дистанционное подписание для руководителя.

     

5. Текущая вкладка закроется и вы увидите сообщение «Документ передан на подпись». Если появится сообщение об ошибке, перезагрузите страницу через минуту и отправьте уведомление на подпись еще раз.
6. Руководителю поступит письмо со ссылкой на подписание документа.

Вы можете проверить отправку черновика руководителем. Для этого в разделе «СФР» → «Подключение к СФР» → «Отправленные» выберите фильтр «Все пользователи» и нажмите «Найти» — отобразятся заявления, отправленные руководителем. Если у вас несколько пользователей, сделать это сможет только администратор.

Если нет кнопки «Отправить на подпись»

1. Проверьте, что для нужной организации добавлен руководитель в разделе «Реквизиты и настройки» → «Руководители».
2. Проверьте, что в карточке пользователя включен переключатель «Доверенности и подключение к ЭДО», и в поле «→Доступ в Кабинет клиента» написано «Руководитель может войти в сервис». Подробнее читайте выше в инструкции Шаг 1 Настройте дистанционное подписание для руководителя.

Права доступа руководителя, если включить «Доверенности и подключение к ЭДО»

Руководитель организации:

• видит документы только своей организации;
• не имеет доступа к списку других организаций, а также к лишним настройкам учетной записи;
• может подписывать и отправлять только МЧД СФР, ЗПЭД и УПУП;
• видит главную страницу Экстерна в упрощенном виде.