Стандартные преднастроенные списки

Контрагенты из базы 1С автоматически фильтруются по стандартным спискам:

• Активные поставщики – это компании-поставщики с документами, созданными в течение последних 3-х месяцев. Наблюдение за ними позволяет вовремя среагировать, если у поставщика возникают проблемы.
• Дебиторы – компании-покупатели с просроченной задолженностью, по которым нужно проверить, нет ли связанных с ними других покупателей.
• Ключевые контрагенты – поставщики и покупатели с долей от общего оборота закупки/продаж 10% и более.
• Мои контрагенты – компании, для которых текущий пользователь установлен как основной менеджер.

Это динамические списки контрагентов, их содержание может меняться, поскольку контрагенты попадают в список, если соответствуют заданным критериям отбора на момент проверки. При первом открытии списков модуль предупредит о том, что собирается потратить N количество запросов по ключу из доступных. При выборе «Продолжить» происходит проверка всех контрагентов базы 1С на соответствие критериям данного списка, а попавших в список — на наличие изменений в их рейтинге доверия/надежности и реквизитах. Если выбрано действие «Обновить позже» – проверка списка не запустится.

При следующем открытии списка окно с предупреждением не появится, проверка контрагентов в списке не выполнится. В списке будут отображаться только данные из базы 1С и сам список будет серого цвета. Чтобы получить актуальные данные по списку, нужно нажать на кнопку «Проверить список». 

В стандартных списках при их создании выводятся тематические дополнительные поля с данными из базы 1С:

• для Активных поставщиков — оборот закупок (сумма за квартал);
• для Дебиторов — сумма задолженности, количество дней просрочки и оборот продаж (сумма за квартал);
• для Ключевых контрагентов — оборот закупок и оборот продаж (суммы за квартал);
• для Моих контрагентов — сумма задолженности, количество дней просрочки и оборот продаж (сумма за квартал).

Настройки отбора контрагентов можно изменить. Подробнее см. Настройка списка.

Также можно создавать новые списки со своими критериями отбора и фильтровать контрагентов по ним. Подробнее см. Создание собственного списка.