Администрирование списков проверки

Администрирование списков проверки предназначено для централизованного управления списками всех пользователей. Для этого нажмите «Настройки» → «Администрирование списков проверки».

Откроется окно «Администрирование списков проверки». В левой части окна находится список всех пользователей модуля, в скобках указано общее количество созданных списков проверки. В правой — доступные выбранному пользователю списки, их настройки и возможные действия над ними. 

Доступные действия:

• создание новых списков;
• создание списка копированием настроек существующего списка проверки;
• создание преднастроенного списка;
• изменение настроек списка;
• изменение владельца списка (в том числе, у нескольких списков одновременно).

Как создать новый список для пользователя

1. Выберите пользователя, для которого создается список, и нажмите «Добавить».
   

   

2. Откроется окно создания списка проверки. Владелец списка указан выбранный пользователь. 
   

   

   
   Если пользователь выбран ошибочно — поменяйте владельца с помощью кнопки.
3. Заполните параметры:
   • название списка — заполняется обязательно;
   • описание;
   • кого проверять — заполняется обязательно;
   • что проверять — заполняется обязательно;
   • наблюдение за изменениями контрагентов;
   • синхронизация с веб списком;
   • дополнительные поля списка;
   • исключения.

   

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Список создан. 
    

   

Как создать новый список копированием

1. Выберите пользователя и список, по настройкам которого нужно создать новый список.
   

   

2. Нажмите «Скопировать» и выберите один из пунктов.
   

   

   Динамический список можно скопировать в динамический или в фиксированный список ИНН или фиксированный список контрагентов.
   Фиксированные списки можно скопировать только в фиксированные списки.
3. Введите название нового списка и нажмите «ОК».
   

   

Как изменить настройки списка

1. Выберите пользователя и список, у которого нужно изменить настройки.
   

   

2. Нажмите «Изменить» либо дважды нажмите на любую ячейку в строке списка в таблице.
   

   

3. Откроется окно настроек списка.
   

   

4. Для изменения доступны:
   • владелец списка;
   • название и описание списка;
   • настройки параметра «Кого проверять»;

     Сам параметр «Кого проверять» изменить нельзя. То есть список контрагентов нельзя превратить в список ИНН, и наоборот.

   • параметр «Что проверять»;
   • дополнительные настройки:
     • наблюдение, 
     • синхронизация с веб списком, 
     • дополнительные поля списка,
     • доступ к списку другим пользователям;
     • исключения;
     • удаление списка.
5. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Как поменять владельца списка

1. Отметьте один или несколько списков, в которых нужно поменять владельца. Для выбора всех списков нажмите.
2. Нажмите «Изменить владельца».
   

   

3. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
   

   

4. Списки переместятся к новому владельцу.