Настройка проверки контрагентов в списке

В окне «Настройки списка для проверки» в разделе настроек «Кого проверять» выберите «Юр. лица» → кого вы хотите проверять из выпадающего списка:

Контрагенты

Для проверки контрагентов в списке выберите «Юр. лица» → «Контрагенты» и настройте фильтр, для этого нажмите . Откроется окно отбора контрагентов. 

Добавьте контрагентов в список одним из способов:

1. Если вам нужно добавить конкретных контрагентов, нажмите «Ручной отбор контрагентов» и выберите их из базы 1С вручную.
   

   

2. Расширенные настройки позволяют настроить отборы списка по дополнительным полям: подразделение в карточке контрагента, интервал для задолженности и т. д. Для этого нажмите «Расширенные настройки» и добавьте дополнительные поля на вкладке «Отбор» с помощью кнопки «Добавить новый элемент», выберите и настройте параметры на вкладке «Параметры».

   

3. Если вам нужно выбрать контрагентов по определенным признакам, отметьте критерии отбора. Контрагенты автоматически добавятся в список по заданным критериям.
   1. Вид контрагента — поставщик или покупатель. Данный признак должен стоять в карточке контрагента 1С.

      Если в отборе указаны и «Поставщик» и «Покупатель», в список попадут контрагенту, у которых одновременно установлены обе галочки.

   2. Дебиторская задолженность — при выборе критерия появится поле «Сумма долга более». Укажите необходимую сумму.
   3. Активность — выберите период времени, за который были созданы документы в базе 1С. При выборе критерия появится ссылка «Состав документов», где можно отметить нужные и нажать на кнопку «ОК». По умолчанию выбраны все виды документов с полем ИНН, в соответствии с конфигурацией 1С.
   4. Прочее:
      • Контрагент в группе — применяет заданные критерии отбора только в пределах одной выбранной папки контрагентов из 1С. 
      • Работает с организацией — применяет заданные критерии отбора только к выбранным компаниям холдинга пользователя 1С.
      • Менеджер контрагента — отбирает контрагентов, закрепленных за конкретным пользователем 1С (за одним, группой или несколькими). 
      • Ключевой контрагент — отбирает контрагентов в выбранной группе (поставщик/покупатель) с долей оборота от общей равной и более указанного значения. При выборе появляется поле «Доля от оборота, %» — по умолчанию указано 10%, значение можно изменить.
   5. Ограничение количества контрагентов на вывод в список — устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение — не больше размера ключа, указано в поле ниже.
4. Чтобы увидеть общее количество контрагентов в списке, попадающих под ваши критерии, нажмите на кнопку «Пересчитать». Для просмотра списка нажмите на ссылку «Выбрано контрагентов». 
   

   

5. Нажмите «ОК».

Список ИНН

Для проверки списка ИНН:

1. В выпадающем списке выберите «Список ИНН».
2. Настройте фильтр, для этого нажмите .

   

3. Откроется окно добавления ИНН контрагентов.
   

   

4. Добавьте вручную каждый ИНН контрагента для проверки или загрузите список ИНН:
   • Нажмите «Добавить», чтобы добавить ИНН поштучно. Так можно добавлять по одному ИНН.
   • Нажмите «Загрузить из файла», чтобы загрузить ИНН списком из файла на вашем компьютере. Загружать можно файлы в форматах: word, excel, txt, xml.

     Формат текста внутри файла может быть любой. Модуль автоматически извлечет из файла все наборы цифр, соответствующие параметрам ИНН.

5. Ограничение количества контрагентов на вывод в список — устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию — 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение — не больше размера ключа, указано в поле ниже.
6. Нажмите «ОК».