Настройка бронирований
Раздел «Бронирование» дает возможность:
- Найти информацию о доступном для бронирования имуществе организации (переговорная комната, офис, автомобиль и пр.).
- Забронировать подходящее имущество.
- Управлять бронями: изменять даты или отменять брони.
Раздел доступен всем пользователям портала, если приобретена лицензия на этот блок.
Для использования бронирования нужны предварительные настройки со стороны системного администратора и пользователей, ответственных за список имущества:
Выдача прав
Права на управление имуществом и бронями других пользователей выдает только системный администратор. Для выдачи прав:
- Перейдите в «Администрирование» → «Пользователи».
- У пользователей, которые будут создавать и редактировать список имущества, на вкладке «Доступ» в блоке «Бронирование» переведите в активное положение переключатель «Управление имуществом».
У пользователей, которые отвечают за бронирования всей организации, в этом же блоке переведите в активное положение переключатели создания и отмены броней других пользователей.
Создание категорий имущества
Создавать и редактировать категории и список имущества может только пользователь с правом «Управление имуществом».
- Зайдите в «Бронирование» → «Настройки».
- Нажмите «Категории» → кнопку «+ Добавить».
- Добавьте новую категорию. Обратите внимание, что у каждой категории должно быть уникальное название.
Чтобы имущество было легче отбирать, рекомендуем указать критерии. Например, при добавлении автомобилей можно указать тип кузова. Вводите критерии через запятую.
- Нажмите «Создать».
- Таким же образом добавьте остальные категории.
Здесь же можно будет редактировать или удалять категории и имущество.
Добавление полей карточки имущества (необязательный этап)
В стандартной карточке есть системные поля с названием, категорией, описанием, критериями и фото. Их изменять нельзя.
Если этих полей недостаточно, пользователь с правом «Управление имуществом» может добавить дополнительные поля. Например, для переговорных можно добавить этаж. Для этого:
- Зайдите в «Администрирование» → «Настраиваемые поля» → «Реквизиты в бронировании». Также к настройке можно перейти при создании имущества, нажав справа внизу ссылку «Настроить поля».
- Нажмите на категорию, для которой нужно добавить дополнительные поля. Их нужно будет заполнять у всего имущества этой категории.
- На вкладке «Имущество» в блоке настраиваемых полей нажмите «+ Добавить поле».
- Заполните параметры нового поля:
- Наименование.
- Тип, выбирается из предложенных вариантов.
- Остальные параметры зависят от выбранного типа.
- Нажмите «Добавить».
- Нажмите «Сохранить».
Новое поле появится при добавлении имущества.
Здесь же можно будет редактировать параметры добавленных полей или удалять эти поля.
Создание списка имущества
- Нажмите «Бронирование» → «Настройки» → «Имущество» → кнопку «+ Добавить».
- Заполните все поля.
- Нажмите «Создать».
- Таким же образом добавьте остальное имущество.
Добавление полей формы бронирования (необязательный этап)
В форме бронирования указываются дата, период и контактное лицо. Если нужно добавить еще поля, это может сделать пользователь с правом «Управление имуществом». Например, можно добавить тип встречи, чтобы анализировать загрузку. Это делается тем же образом, что и добавление полей для карточки имущества, только на вкладке «Бронь».
- Зайдите в «Администрирование» → «Настраиваемые поля» → «Реквизиты в бронировании». Также к настройке можно перейти при бронировании имущества, нажав справа внизу ссылку «Настроить поля».
- Нажмите на категорию, для которой нужно добавить дополнительные поля. Их нужно будет заполнять при бронировании у всего имущества этой категории.
- На вкладке «Бронь» в блоке настраиваемых полей нажмите «+ Добавить поле».
- Заполните параметры нового поля:
- Наименование.
- Тип, выбирается из предложенных вариантов.
- Остальные параметры зависят от выбранного типа. Если нужен выбор из списка, укажите все возможные значения.
- Нажмите «Добавить».
- Нажмите «Сохранить».
Новое поле появится при бронировании.
Здесь же можно будет редактировать параметры добавленных полей или удалять эти поля.