Управление шаблонами

Пользователь с правами кадровика (администратора) может создавать шаблоны документов с разметкой, чтобы упростить их заполнение для сотрудников, либо воспользоваться уже готовыми шаблонами в разделе «Шаблоны документов» ниже.

В разделе «Шаблоны» можно создать несколько разделов для более удобной работы с шаблонами. Для этого нажмите «+ Добавить раздел» и введите название раздела.

Подготовка шаблона
Готовые шаблоны

Подготовка шаблона

Шаблон документа можно разметить с помощью тегов. При подготовке документа в КЭДО на месте тега появится значение выбранного реквизита (например, должность сотрудника).

Откройте шаблон документа, который используется в организации, в редакторе Word. Файл должен иметь расширение.docx и размер не более 10 Мб.
Скопируйте из статьи Теги нужные теги и вставьте их в шаблон. Можно использовать теги из справочника или придумать свои по описанным в этой статье правилам.
Сохраните этот документ (Пример размеченного шаблона.docx).
Зайдите в сервис КЭДО → «Шаблоны».
Нажмите «Загрузить шаблон».
Загрузите подготовленный файл.
Заполните название шаблона и выберите раздел.

После загрузки шаблона он сохранится в виде черновика в раздел «Другие документы». Рядовые сотрудники без доступа к управлению шаблонами черновики не видят. Можно вернуться к черновику позже и отредактировать его перед публикацией.
Выберите тип документа из раскрывающегося списка.

Об особенностях подготовки шаблона формализованного документа читайте в статье Работа с формализованными документами в веб-сервисе, раздел Подготовка шаблона.
В разделе «Настройка тегов» настройте поля, чтобы сотрудники допускали меньше ошибок при заполнении. Для этого выберите:
- Тип данных. Эта настройка влияет на то, какой тип данных сотрудник сможет указать в этом поле. Для тегов, которые автоматически заполняются данными из КЭДО, возможности изменить тип данных нет. Например, по тегу {СотрудникФИО} тип данных всегда «Строка».
  Возможные типы:
  Число — числовое значение.
  Строка — числовое или текстовое значение.Дробное число — десятичная дробь.
  Дата — выбирается из календаря. В документ дата подставится в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
- Условия:
  Доступно для заполнения. Условие применяется только к полям с автоматическим заполнением данных из КЭДО. Отметьте это условие, чтобы сотрудник смог отредактировать значение, которое подставит сервис.
  Обязательное. Отметьте условие, если сотрудник должен обязательно заполнить это поле.
  
  Для тех полей, которые заполняются сотрудниками, можно задавать собственные наименования, чтобы облегчить заполнение.
  Например, в шаблоне заявления на отпуск поле «ДатаНачала» можно назвать «Дата начала отпуска».
  Изменение наименований доступно только сотрудникам с доступом «Управление шаблонами».
Нажмите «Создать шаблон».