Управление шаблонами

Пользователь с правами кадровика (администратора) может создавать шаблоны документов с разметкой, чтобы упростить их заполнение для сотрудников, либо воспользоваться уже готовыми шаблонами в разделе «Шаблоны документов» ниже.

В разделе «Шаблоны» можно создать несколько разделов для более удобной работы с шаблонами. Для этого нажмите «+ Добавить раздел» и введите название раздела.

Подготовка шаблона
Шаблоны документов

Подготовка шаблона

Шаблон документа можно разметить с помощью тегов. При подготовке документа в КЭДО на месте тега появится значение выбранного реквизита (например, должность сотрудника).

Откройте шаблон документа, который используется в организации, в редакторе Word. Файл должен иметь расширение.docx и размер не более 10 Мб.
Скопируйте из статьи Теги нужные теги и вставьте их в шаблон. Можно использовать теги из справочника или придумать свои по описанным в этой статье правилам.
Сохраните этот документ (Пример размеченного шаблона.docx).
Зайдите в сервис КЭДО → «Шаблоны».
Нажмите «Загрузить шаблон».
Загрузите подготовленный файл.
Заполните название шаблона и выберите раздел.

После загрузки шаблона он сохранится в виде черновика в раздел «Другие документы». Рядовые сотрудники без доступа к управлению шаблонами черновики не видят. Можно вернуться к черновику позже и отредактировать его перед публикацией.
Выберите тип документа из раскрывающегося списка.
В разделе «Настройка тегов» настройте поля, чтобы сотрудники допускали меньше ошибок при заполнении. Для этого выберите:
- Тип данных. Эта настройка влияет на то, какой тип данных сотрудник сможет указать в этом поле. Для тегов, которые автоматически заполняются данными из КЭДО, возможности изменить тип данных нет. Например, по тегу {СотрудникФИО} тип данных всегда «Строка».
  Возможные типы:
  Число — числовое значение.
  Строка — числовое или текстовое значение.Дробное число — десятичная дробь.
  Дата — выбирается из календаря. В документ дата подставится в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
- Условия:
  Доступно для заполнения. Отметьте это условие, чтобы сотрудник смог отредактировать значение в поле. Условие можно применить только к полям с автоматическим заполнением данных из КЭДО.Обязательное. Отметьте условие, если сотрудник должен обязательно заполнить это поле.
Нажмите «Создать шаблон».