Накладная

Создать накладную можно несколькими способами:

• На вкладке «Документы» нажмите на кнопку «+Добавить»  и выберите «Входящая накладная» или «Исходящая накладная».  
  
   
• На вкладке «Документы» → «Продажи»/«Покупки» → кнопка «Накладная».  
  
   
• В ранее созданном счете на оплату в правом нижнем углу «+ Создать отгрузку» → «Входящая накладная» или  «Исходящая накладная».  В этом случае накладная будет заполнена данными из счета.
  

  ---

Данные накладной можно заполнить вручную, а можно загрузить из отсканированной накладной. Подробнее см. в статье Загрузка данных из сканов.

Также фактурную часть можно загрузить из файла Excel, *.csv, *.txt. Подробнее см. в статье Загрузка данных из Excel.

При заполнении вручную:

• Операция — выбирается из раскрывающегося списка.
• Дата — автоматически указывается текущее число.
• Номером новой накладной — для исходящих автоматически указывается следующий по счету номер после всех накладных, имеющихся в сервис; для входящих — номер указывается вручную.
• Расчётный счёт — автоматически заполняется из реквизитов организации.
• Клиент/поставщик — выбирается из справочника. Для этого начните вводить в поле его название и выберите нужного контрагента в появившемся списке. Если контрагента в списке ещё нет, добавьте его, нажав на кнопку « + Добавить » и заполнив карточку контрагента.
• Грузополучатель/грузоотправитель — по умолчанию одно лицо с клиентом/контрагентом. Если необходимо указать другую организацию, удалите её название из поля и выберите нужную из списка. 
• Договор — начните вводить в поле его номер договора и выберите нужный в появившемся списке. Если договора в списке ещё нет, добавьте его на вкладке «Документы». Заполнение поля «Договор» позволяет отслеживать документы в рамках отдельного договора (подробнее см. в статье Учет в разрезе отдельного договора).
• На основе счета — счет-основание выбирается из раскрывающегося списка. Если счет нужно создать, нажмите на кнопку «+ Создать новый счет». Если нужно добавить несколько оснований, нажмите «+Новое основание».
• Основание — заполняется вручную. Заполненный т екст попадёт в соответствующее поле печатной формы.
• Фактурная часть — заполняется из справочников. Нажмите в поле « Название », напишите часть названия номенклатуры и выберите её из появившегося списка. Если в справочнике её ещё нет, то напишите название номенклатуры и нажмите «+ Добавить».
• Если нужен счет-фактура, то внизу документа включите настройку «Счет-фактура». ИП и организации на УСН и Патенте не являются плательщиками НДС, поэтому у них в накладных на покупку такая настройка отсутствует.

Накладную можно скачать одну или вместе с сопутствующими документами: со счетом-фактурой, а для исходящих накладных — вместе с товарно-транспортной накладной. Документы можно скачать в формате Word, PDF или Excel. 

Чтобы скачать накладную:

1. В нижней правой части накладной нажмите на кнопку «Печать и отправка». Выберите, какой документ нужно скачать: накладную, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную или все вместе.  
   
   Если накладная создана без счета-фактуры, то он не предлагается на выбор.
2. На открывшейся вкладке:
   выберите, в каком формате скачать файл и нажмите на соответствующую кнопку. Также документ можно отправить по электронной почте.   
   
   
   в исходящей накладной можно дополнительно добавить подпись и печать на документ, если они загружены в настройках организации (как добавить печать и подпись, см. в инструкции Печать, логотип, подпись).