Загрузка данных из Excel
При добавлении некоторых документов данные фактурной части можно загрузить в сервис из уже существующего файла Excel (а также *.csv и *.txt). Такая возможность предусмотрена для входящих и исходящих товарных накладных и счетов на оплату, УПД, отчетов для розничных продаж. Загружаемый файл может быть создан в Excel или импортирован из системы, в которой ведется бухгалтерский учет, например, Контур.Маркет, 1С и т.п.
Чтобы загрузить данные из Excel:
- На открывшейся странице создания документа укажите тип операции, номер и дату документа. И нажмите «Добавить из Excel» (или «Загрузить из Excel»).
- В открывшемся окне нажмите «Выбрать и загрузить файл».
- В открывшемся окне выберите нужный файл и нажмите «Открыть». Откроется таблица с загруженными данными.
- Определитесь, из каких столбцов будут загружены данные.
- Укажите названия этих столбцов. Для этого над каждым столбцом расположена кнопка «Выбрать». Нажмите на нее и выберите нужный вариант. Варианты названия столбцов зависят от того, какой документ заполняется: накладная, УПД или иное.
- Названия выбранных столбцов подсвечиваются синим. Если какая-либо ячейка подсвечиваются красным, значит возникла ошибка. Наведите на нее курсор — во всплывающей подсказке будет указана причина ошибки.
- После того как все столбцы будут названы, а ошибки исправлены, нажмите на кнопку «Добавить».
- Данные загрузятся в сервис. Сервис сопоставляет загружаемые данные с данными в сервисе (в справочнике номенклатур):
- Если совпадают артикул+наименование или только артикул, сервис считает, что это один и тот же товар.
- Во входящих отчетах агента сервис считает, что это один и тот же товар, если совпадают артикул+наименование, только артикул или только наименование.
- Если артикул и наименование не найдены в номенклатуре сервиса, ячейка будет подсвечена желтым.
- Проверьте все заполненные ячейки. Если нужно добавить новую позицию в номенклатуру, нажмите на ячейку, нажмите «+ Добавить», создайте карточку товара и сохраните ее.
- Когда все позиции будут заполнены и проверены можно сохранить или провести документ.