Мониторинг клиентов

Наблюдение доступно только пользователям сервиса с правами «Администратор» в тарифных планах «Расширенный» и «Премиум». 

Можно включить наблюдение за организациями или ИП. Если в их данных произойдут изменения, на почту администратора придет письмо с файлом, содержащим изменения. 

Призма оповестит о следующих изменениях:

  • Статус: например, если компания начала процесс реорганизации или ликвидации. 
  • Наименование.
  • Руководители.
  • Учредители.
  • Адрес.
  • КПП.
  • Включение либо исключение из рискового или санкционного списка.

В список мониторинга можно добавить до 3000 компаний. Добавление или снятие с наблюдения доступно на карточке проверки в панели слева.

Включить наблюдение сразу за несколькими организациями и ИП можно в разделе «Мои клиенты».

Для этого:

  1. Подготовьте файл в формате XLSX, TXT или CSV с перечнем ИНН в первой колонке — всего не более 3000.
  2. Загрузите файл в разделе «Мои клиенты» → «Наблюдение».

Обратите внимание: массового удаления загруженных данных нет, удалять можно только по одной компании.


prizma

Как в «Альфастраховании» ускорили процессы по 115‑ФЗ

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг

База знаний