Процесс согласования

Согласование доступно только на тарифе «Профессиональный».

Чтобы процесс согласования в Пульсе работал, следует:

  • настроить список согласующих с последовательностью согласования (подробнее см. Цепочка согласования ссылка),
  • настроить у каждого согласующего уведомления, чтобы своевременно узнавать о необходимости согласования платежей (подробнее см. Уведомления ссылка).

Сам процесс согласования состоит из следующих шагов:

  1. Пользователь создает запланированный платеж. Если платеж планирует пользователь с ролью администратора или владельца бизнеса, то он должен включить параметр «Требует согласования». Если платеж планирует пользователь с ролью сотрудника, то платеж уйдет на согласование автоматически.
  2. Платеж уходит на согласование первому согласующему в цепочке. Ему приходит уведомление об этом. Он заходит в Пульс в раздел «Уведомления» открывает платеж, чтобы ознакомиться с ним. 
  3. В случае согласования, согласующий должен нажать «Согласовать» — платеж переходит к следующему в цепочке.
  4. В случае отклонения:
    • согласующий может нажать «Отменить» и написать причину в поле с комментарием. В этом случае платеж вернется к инициатору (на шаг 1).
    • согласующий может отредактировать данные в полях, рядом с которыми отображается значок. Если у согласующего в цепочке согласования выбран параметр «Пересогласование», то после сохранения изменений платеж вернется к инициатору (на шаг 1). А если у согласующего выбран параметр «Без пересогласования», то платеж перейдет к следующему в цепочке. При этом все изменения фиксируются в комментариях автоматически.
  5. Платеж будет готов к оплате и его можно будет скачать, только после того, как последний в цепочке согласует его. Последний согласующий в цепочке при необходимости может добавить еще согласующих в этот платеж. Согласующим в этом случае может быть любой пользователь, приглашенный в бизнес. В цепочку согласования для других платежей он не будет добавляться.

База знаний