Переводы между счетами

В Пульсе можно отображать переводы между счетами. Переводы не попадают в аналитику, но учитываются в остатках. Таким образом, в сервисе будет актуальная информация о средствах на счетах и корректная аналитика без учета перемещений внутри бизнеса.

Переводы могут быть выполнены как между счетами одной организации, так и между счетами разных организаций внутри одного бизнеса.

Кроме того, можно любой платеж сделать переводом, чтобы он не попал в аналитику и не считался доходом или расходом. Например, кредит.

Оформляются переводы по-разному:

Перевод между банковскими счетами

Если есть списание с одного банковского счета и поступление на другой, то Пульс автоматически определит такие платежи как перевод.

Если в сервис попал платеж только по одному счету, проследите, чтобы в сервис попал платеж и по второму.

Перевод между виртуальными счетами (например, вывод денег из кассы в наличные)

Чтобы оформить перевод с одного виртуального счета на другой, создайте только один платеж, установите в нем галочку «Перевод между счетами» и укажите виртуальный счет, на который будут переведены денежные средства.

Пульс сам создаст второй платеж на счете, куда переводятся деньги.

Перевод с банковского счета на виртуальный и наоборот (например, положили наличные на банковский счет)
  1. Найдите банковский платеж (он должен загрузится из выписки) и откройте его.
  2. Установите галочку «Перевод между счетами» и выберите счет, куда нужно перевести деньги.
  3. Нажмите «Сохранить». Пульс сам создаст обратный платеж на виртуальном счете.

Перевод с виртуального счета на банковский (например, сняли наличные с банковского счета)

Чтобы оформить перевод с виртуального счета на банковский:

  1. Создайте платеж на виртуальном счете. Установите галочку «Перевод между счетами», но не выбирайте счет, куда нужно перевести деньги. Сохраните платеж.
  2. Когда банковский платеж загрузится из выписки, откройте его и тоже установите галочку «Перевод между счетами». Выберите виртуальный счет для перевода, с которого нужно оформить перевод. Сохраните платеж.


База знаний