Из чего состоит проект

Пульс позволяет анализировать и планировать учет в рамках отдельной сделки, договора или отдельного направления работ. Для этого в сервисе создается проект.

Все проекты отображаются в разделе «Проекты». Список можно отфильтровать по периоду, а с помощью строки поиска найти нужный проект.

В верхней части отображаются сводные текущие суммы:

План — плановые показатели, которые берутся из бюджета проекта.

Факт — сумма выполненных платежей по проекту.

Дельта — отклонение между плановыми и фактическими показателями. Показатели рассчитаны следующим образом:

Доходы: Факт минус План
Расходы: План минус Факт
Доходы-расходы: Факт минус План
- Рентабельность: Факт минус План

В каждом проекте данные распределены по четырем вкладкам:

Бюджет

Отображаются суммы прибыли, расходов и доходов, которые вы планируете получить по проекту всего и в разрезе по месяцам. Подробнее см. Планирование бюджета.

План-Факт

Заполняется автоматически. План — это данные из бюджета. Факт — это данные по выполненным платежам, в которых указан проект. Здесь можно увидеть сумму запланированных платежей по проекту, будущую дельту и свободный остаток с их учетом.

По умолчанию данные показаны за период: всего и по месяцам. Период можно менять.

Также можно изменить пункт «За период» на пункт «Всего» — будут показаны данные за период с первого по последний месяц внесенного в бюджет проекта.

Выполненные

Отображается список выполненных платежей по проекту. Для более быстрого поиска нужных платежей список можно фильтровать по периоду, категориям, сумме, контрагенту и др.

Здесь же можно добавлять платежи (кнопка «+ Добавить платеж») и редактировать их.

Платежи можно перенести в другой проект. Для этого:

Отметьте их галочками и нажмите «Редактировать».
В открывшемся окне укажите другой проект и нажмите «Сохранить».

Запланированные

Отображается список запланированных платежей по проекту. Здесь также можно фильтровать список, добавлять и редактировать платежи.

Каждый платеж можно проверить, проходит ли он по бюджету проекта. Для этого откройте платеж и нажмите «Проверить бюджет по проекту». Если бюджет превышен, поле с суммой подсветится желтым. Здесь же можно посмотреть график платежей по счету.