Из чего состоит проект
Пульс позволяет анализировать и планировать учет в рамках отдельной сделки, договора или отдельного направления работ. Для этого в сервисе создается проект.
Все проекты отображаются в разделе «Проекты». Список можно отфильтровать по периоду, а с помощью строки поиска найти нужный проект.
В верхней части отображаются сводные текущие суммы:
План — плановые показатели, которые берутся из бюджета проекта.
Факт — сумма выполненных платежей по проекту.
Дельта — отклонение между плановыми и фактическими показателями. Показатели рассчитаны следующим образом:
- Доходы: Факт минус План
- Расходы: План минус Факт
- Доходы-расходы: Факт минус План
- Рентабельность: Факт минус План
В каждом проекте данные распределены по четырем вкладкам:
Бюджет
Отображаются суммы прибыли, расходов и доходов, которые вы планируете получить по проекту всего и в разрезе по месяцам. Подробнее см. Планирование бюджета.
План-Факт
Заполняется автоматически. План — это данные из бюджета. Факт — это данные по выполненным платежам, в которых указан проект. Здесь можно увидеть сумму запланированных платежей по проекту, будущую дельту и свободный остаток с их учетом.
По умолчанию данные показаны за период: всего и по месяцам. Период можно менять.
Также можно изменить пункт «За период» на пункт «Всего» — будут показаны данные за период с первого по последний месяц внесенного в бюджет проекта.
Выполненные
Отображается список выполненных платежей по проекту. Для более быстрого поиска нужных платежей список можно фильтровать по периоду, категориям, сумме, контрагенту и др.
Здесь же можно добавлять платежи (кнопка «+ Добавить платеж») и редактировать их.
Платежи можно перенести в другой проект. Для этого:
- Отметьте их галочками и нажмите «Редактировать».
- В открывшемся окне укажите другой проект и нажмите «Сохранить».
Запланированные
Отображается список запланированных платежей по проекту. Здесь также можно фильтровать список, добавлять и редактировать платежи.
Каждый платеж можно проверить, проходит ли он по бюджету проекта. Для этого откройте платеж и нажмите «Проверить бюджет по проекту». Если бюджет превышен, поле с суммой подсветится желтым. Здесь же можно посмотреть график платежей по счету.
