Удаление данных
Удаление строк бюджета
Можно удалить суммы в строках и названия статей. А можно удалить всю строку целиком —значок удаление → кнопка «Сохранить изменения».
Удаление контрагентов
Контрагента можно перенести в архив. В этом случае он не будет мешать при текущей работе в сервисе, но, при этом, сохранятся предыдущие движения и аналитика. Чтобы убрать контрагенты в архив, перейдите в раздел «Контрагенты», найдите нужного и нажмите на значок 
→ кнопка «Убрать».
Если нужно удалить контрагента полностью:
- Проверьте, что он не указан в платежах. Для этого перейдите в раздел «Платежи», установите фильтр по контрагенту. Если платежи есть, можно изменить в них контрагента.
- Перейдите в раздел «Контрагенты», найдите нужного и нажмите на значок
→ кнопка «Удалить».
Организации
Удалить организацию можно только, если к ней не относится ни одного счета.
Чтобы удалить организацию:
- Выберите раздел «Настройки» → «Организации и счета».
- Нажмите «Редактировать» рядом с названием организации → кнопка «Удалить».
Счета
Удаление счета приведет к удалению всех платежей по нему. Неиспользуемый банковский счет можно убрать архив, чтобы он не мешал в текущей работе в сервисе, но, при этом, оставить движения с аналитикой.
Если по счету не было никаких операций, то можно его удалить. Все интеграции, которые были созданы по счету, будут разорваны.
Чтобы удалить счет или перенести его в архив:
- Выберите раздел «Настройки» → «Организации и счета».
- Выберите счет и нажмите «Удалить» или «Убрать в архив».
Статьи, подразделения и сотрудники
Важно!
Удалить можно только самостоятельно созданные категории. Системные категории удалить нельзя, но можно убрать в архив.
Если вы хотите полностью удалить категорию, проверьте, что она не назначена ни на один платеж в разделе «Платежи» и не используется в бюджетах в разделах «Планирование» и «Проекты».
Чтобы удалить категорию, наведите на нее курсор и нажмите на появившуюся ссылку «Удалить».
Категорию можно убрать в архив, если она больше не используется в бизнесе: проект завершен, подразделение закрылось, а сотрудник уволился. Архивирование, а не удаление категории позволяет сохранить аналитику, если на ней есть платежи в сервисе.
Чтобы убрать категорию в архив:
- Выберите раздел «Настройки» → «Справочник категорий». Выберите вкладку с нужным справочником.
- Наведите курсор на нужную категорию и нажмите на появившуюся ссылку «В архив».
Чтобы вернуть категорию из архива, перейдите на вкладку «Архив», наведите курсор на нужную категорию и нажмите на появившуюся ссылку «Вернуть из архива».
Проекты
Если проект завершен, его можно убрать в архив, чтобы оставить по нему операции и аналитику.
Если у проекта не заполнен бюджет и он не указан в платежах, можно удалить проект. Если бюджет заполнен, то очистите его. Если проект указан в платежах, отредактируйте их.
Чтобы удалить проект или перенести его в архив, найдите его в разделе «Проекты» и нажмите на значок «В архив» или «Удалить». И подтвердите действие.
