Работа с сотрудниками

Для работы с сотрудниками предназначен раздел «Сотрудники». Здесь можно добавлять сотрудников и редактировать их данные, устанавливать ограничения (тревел-политики).

Добавление сотрудников

Сотрудников можно добавить следующими способами:

  • вручную;
  • загрузить списком;
  • путем интеграции с 1С.

Вручную

Чтобы добавить нового сотрудника:

  1. В разделе «Сотрудники» нажмите «Добавить сотрудника».
  2. На вкладке «Перс. данные» заполните сведения о сотруднике. 
    При необходимости присвойте тег (отметку) для удобной фильтрации сотрудников, например, отдел и должность.
  3. Если вы используете тревел-политики, добавьте нужную для этого сотрудника. Подробнее читайте в статье Тревел-политики.
  4. Нажмите «Сохранить».

Загрузка списком из файла

  1. В разделе «Сотрудники» нажмите «Загрузить список».
  2. Скачайте шаблон файла формата CSV по ссылке «Скачать шаблон».
  3. Если у вас установлен LibreOffice\WPS Office\другие альтернативы Microsoft Office, откройте файл. 
    Если у вас установлен Microsoft Office, откройте Excel и импортируйте шаблон.

    Как импортировать шаблон
    1. Откройте Excel.
    2. Нажмите «Данные» → «Получение внешних данных» → «Из текста».
    3. Выберите скачанный шаблон и нажмите «Импорт».
    4. В мастере импорта укажите формат данных «с разделителями» и «мои данные содержат заголовки».
      Переходите по шагам кнопкой «Далее».
    5. На следующем шаге выберите символ-разделитель «точка с запятой».
    6. Оставьте формат данных общий и нажмите «Готово».

  4. По ссылке «Как заполнить шаблон?» в окне загрузки списка находится инструкция. Заполните шаблон в соответствии с ней.

  5. Сохраните готовый файл с расширением CSV.

  6. Выберите файл или перетащите его в поле загрузки.
    Начнется загрузка списка.
  7. Загрузка окончена.
    Если сервис не сможет добавить некоторых сотрудников, он сообщит об этом. Скачайте список сотрудников с ошибками, внесите исправления и повторите загрузку.

Интеграция с 1С: ЗУП

Для работы модуля необходима платформа: Зарплата и управление персоналом КОРП, с версии 3.1.13. Подробнее читайте в инструкции по установке модуля 1С.

Приглашение сотрудника

Чтобы пригласить сотрудника для работы в сервисе:

  1. В разделе «Сотрудники» нажмите на строку нужного сотрудника и войдите в его карточку.
  2. Проверьте, что заполнены обязательные поля: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, мобильный телефон, электронная почта, которая будет использоваться как логин для входа, и данные паспорта гражданина РФ.
  3. Справа вверху нажмите ссылку «Пригласить в сервис».
  4. Выберите права: администратора или сотрудника.
    Сотруднику разрешено создавать и редактировать свои поездки, просматривать и редактировать свои данные.
    Только администратор может купить услуги в сервисе, сотрудник может лишь выбрать их и добавить в поездку.
  5. Нажмите «Отправить приглашение».

На указанную почту сотруднику придет письмо для завершения регистрации. Ему нужно перейти по ссылке из письма «Принять приглашение» и ввести пароль, который будет использоваться для входа в сервис.

Логином будет электронная почта. Если у сотрудника уже есть регистрация в других сервисах Контура с этим логином, ему нужно указать свой пароль.

Редактирование данных

В разделе «Сотрудники» нажмите на строку нужного сотрудника и войдите в его карточку. Здесь можно отредактировать его перс. данные. При необходимости можно задать тревел-политику.