Работа с сотрудниками
Для работы с сотрудниками предназначен раздел «Сотрудники». Здесь можно добавлять сотрудников и редактировать их данные, устанавливать ограничения (тревел-политики).
Добавление сотрудников
Сотрудников можно добавить следующими способами:
- вручную;
- загрузить списком;
- путем интеграции с 1С.
Вручную
Чтобы добавить нового сотрудника:
- В разделе «Сотрудники» нажмите «Добавить сотрудника».
- На вкладке «Перс. данные» заполните сведения о сотруднике.
При необходимости присвойте тег (отметку) для удобной фильтрации сотрудников, например, отдел и должность.
- Если вы используете тревел-политики, добавьте нужную для этого сотрудника. Подробнее читайте в статье Тревел-политики.
- Нажмите «Сохранить».
Загрузка списком из файла
- В разделе «Сотрудники» нажмите «Загрузить список».
- Скачайте шаблон файла формата CSV по ссылке «Скачать шаблон».
- Если у вас установлен LibreOffice\WPS Office\другие альтернативы Microsoft Office, откройте файл.
Если у вас установлен Microsoft Office, откройте Excel и импортируйте шаблон.Как импортировать шаблон- Откройте Excel.
- Нажмите «Данные» → «Получение внешних данных» → «Из текста».
- Выберите скачанный шаблон и нажмите «Импорт».
- В мастере импорта укажите формат данных «с разделителями» и «мои данные содержат заголовки».
Переходите по шагам кнопкой «Далее».
- На следующем шаге выберите символ-разделитель «точка с запятой».
- Оставьте формат данных общий и нажмите «Готово».
-
По ссылке «Как заполнить шаблон?» в окне загрузки списка находится инструкция. Заполните шаблон в соответствии с ней.
-
Сохраните готовый файл с расширением CSV.
- Выберите файл или перетащите его в поле загрузки.
Начнется загрузка списка.
- Загрузка окончена.
Если сервис не сможет добавить некоторых сотрудников, он сообщит об этом. Скачайте список сотрудников с ошибками, внесите исправления и повторите загрузку.
Интеграция с 1С: ЗУП
Для работы модуля необходима платформа: Зарплата и управление персоналом КОРП, с версии 3.1.13. Подробнее читайте в инструкции по установке модуля 1С.
Приглашение сотрудника
Чтобы пригласить сотрудника для работы в сервисе:
- В разделе «Сотрудники» нажмите на строку нужного сотрудника и войдите в его карточку.
- Проверьте, что заполнены обязательные поля: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, мобильный телефон, электронная почта, которая будет использоваться как логин для входа, и данные паспорта гражданина РФ.
- Справа вверху нажмите ссылку «Пригласить в сервис».
- Выберите права: администратора или сотрудника.
Сотруднику разрешено создавать и редактировать свои поездки, просматривать и редактировать свои данные.
Только администратор может купить услуги в сервисе, сотрудник может лишь выбрать их и добавить в поездку.
- Нажмите «Отправить приглашение».
На указанную почту сотруднику придет письмо для завершения регистрации. Ему нужно перейти по ссылке из письма «Принять приглашение» и ввести пароль, который будет использоваться для входа в сервис.
Логином будет электронная почта. Если у сотрудника уже есть регистрация в других сервисах Контура с этим логином, ему нужно указать свой пароль.
Редактирование данных
В разделе «Сотрудники» нажмите на строку нужного сотрудника и войдите в его карточку. Здесь можно отредактировать его перс. данные. При необходимости можно задать тревел-политику.