Работа с контрагентами

Поиск и приглашение контрагентов

В разделе «Поиск и приглашение» по умолчанию отображаются:

  • Контрагенты в статусах «Работают в Диадоке», «Заблокировал» или «Заблокирован мной»  и если они есть в 1С. Чтобы выбрать контрагентов, уже работающих в Диадоке, установите флажок у отбора «Статус».
  • Все контрагенты, с которыми производился обмен документами в 1С в последние 3 месяца. Чтобы увидеть контрагентов за все время работы, снимите флажок у отбора «Документов за 3 мес.».

Чтобы начать обмен документами с контрагентами, необходимо отправить им приглашение или принять их приглашение.

Найти и пригласить контрагента можно одним из способов:

Через приглашение контрагентов

Для того чтобы найти и пригласить контрагентов, выполните следующее: 

  1. Перейдите на вкладку «Настройка» и нажмите «Приглашение контрагентов».
  2. Выберите контрагента, при необходимости добавьте файл к приглашению и нажмите «Пригласить».
  3. При необходимости настройте доверенность и нажмите «Подписать и отправить».
    Приглашение отправлено.
    Если требуется отозвать приглашение, перейдите на вкладку «Настройка», нажмите «Приглашение контрагентов», выберите вкладку «Ожидается ответ» и контрагента, нажмите «Отозвать приглашение».

Через маршрутизацию

Для того чтобы найти и пригласить контрагентов, выполните следующее: 

  1. Перейдите на вкладку «Настройка» и нажмите «Маршрутизацию».
  2. Выберите организацию и нажмите на кнопку «Поиск и приглашение».
  3. Выберите контрагентов, установив флажок.
  4. При необходимости измените комментарий к приглашению или прикрепите документы.
  5. Нажмите на кнопку «Пригласить».
    Приглашение отправлено контрагенту.Если требуется отозвать приглашение, перейдите на вкладку «Настройка», нажмите «Приглашение контрагентов», выберите вкладку «Ожидается ответ» и контрагента, нажмите «Отозвать приглашение».

    Сопоставление ваших контрагентов и подразделений с контрагентами и подразделениями в 1с описано в статье «Маршрутизация контрагентов».

Ваши контрагенты

В разделе «Ваши контрагенты» отображаются все контрагенты, с которыми ведется обмен документами через Диадок. При первом запуске модуля их требуется сопоставить с контрагентами в 1С.

Чтобы заблокировать контрагента, установите в его строку флажок и нажмите «Заблокировать». В открывшемся окне нажмите «Заблокировать».

Приглашение от контрагентов

В разделе «Приглашают вас» отображаются все контрагенты, которые отправили приглашения.

Чтобы принять или отклонить приглашение, установите флажок в строке контрагента и нажмите «Принять» или «Отказать». 

Ожидается ответ от контрагентов

В разделе «Ожидается ответ» отображаются все контрагенты, которым были отправлены приглашения.

Чтобы отозвать приглашение, установите флажок в строке контрагента и нажмите «Отозвать приглашение».


База знаний