Работа с контрагентами
Поиск и приглашение контрагентов
В разделе «Поиск и приглашение» по умолчанию отображаются:
- Контрагенты в статусах «Работают в Диадоке», «Заблокировал» или «Заблокирован мной» и если они есть в 1С. Чтобы выбрать контрагентов, уже работающих в Диадоке, установите флажок у отбора «Статус».
- Все контрагенты, с которыми производился обмен документами в 1С в последние 3 месяца. Чтобы увидеть контрагентов за все время работы, снимите флажок у отбора «Документов за 3 мес.».
Чтобы начать обмен документами с контрагентами, необходимо отправить им приглашение или принять их приглашение.
Найти и пригласить контрагента можно одним из способов:
Через приглашение контрагентов
Для того чтобы найти и пригласить контрагентов, выполните следующее:
- Перейдите на вкладку «Настройка» и нажмите «Приглашение контрагентов».
- Выберите контрагента, при необходимости добавьте файл к приглашению и нажмите «Пригласить».
- При необходимости настройте доверенность и нажмите «Подписать и отправить».Приглашение отправлено.
Если требуется отозвать приглашение, перейдите на вкладку «Настройка», нажмите «Приглашение контрагентов», выберите вкладку «Ожидается ответ» и контрагента, нажмите «Отозвать приглашение».
Через маршрутизацию
Для того чтобы найти и пригласить контрагентов, выполните следующее:
- Перейдите на вкладку «Настройка» и нажмите «Маршрутизацию».
- Выберите организацию и нажмите на кнопку «Поиск и приглашение».
- Выберите контрагентов, установив флажок.
- При необходимости измените комментарий к приглашению или прикрепите документы.
- Нажмите на кнопку «Пригласить».Приглашение отправлено контрагенту.Если требуется отозвать приглашение, перейдите на вкладку «Настройка», нажмите «Приглашение контрагентов», выберите вкладку «Ожидается ответ» и контрагента, нажмите «Отозвать приглашение».
Сопоставление ваших контрагентов и подразделений с контрагентами и подразделениями в 1с описано в статье «Маршрутизация контрагентов».
Ваши контрагенты
В разделе «Ваши контрагенты» отображаются все контрагенты, с которыми ведется обмен документами через Диадок. При первом запуске модуля их требуется сопоставить с контрагентами в 1С.
Чтобы заблокировать контрагента, установите в его строку флажок и нажмите «Заблокировать». В открывшемся окне нажмите «Заблокировать».
Приглашение от контрагентов
В разделе «Приглашают вас» отображаются все контрагенты, которые отправили приглашения.
Чтобы принять или отклонить приглашение, установите флажок в строке контрагента и нажмите «Принять» или «Отказать».
Ожидается ответ от контрагентов
В разделе «Ожидается ответ» отображаются все контрагенты, которым были отправлены приглашения.
Чтобы отозвать приглашение, установите флажок в строке контрагента и нажмите «Отозвать приглашение».