Предоставление доступа в Кабинет

1. На главной странице сервиса перейдите в раздел «Организации».
2. Откройте карточку организации клиента, нажав на строку с ее названием.
   
   
3. В поле «Контакты» нажмите «Добавить контакт».
   
   
4. Укажите имя, комментарий, электронную почту, на которую поступит письмо с приглашением в Кабинет, телефон.

   Имя и комментарий будут видны только вам — они недоступны для клиента.

5. Включите параметр «Доступ в Кабинет клиента».
   

   

   Если вы не включите данный параметр, Экстерн сохранит контакт для организации, но не отправит ему приглашение в Кабинет.

6. Нажмите «Сохранить». Появится уведомление об отправке письма клиенту с приглашением в Кабинет.
   

   

7. Если вы впервые предоставляете кому-то доступ в Кабинет, настройте параметры:

   1. Выберите, какие документы смогут видеть ваши клиенты.
      
      
   2. Укажите фирменный стиль вашей организации.
      
      

      Чтобы изменить эти настройки, на главной странице сервиса перейдите в раздел «Реквизиты и настройки» → «Дополнительные настройки» и в блоке «Фирменный стиль компании» нажмите «Изменить данные».

      

Клиент получит письмо с предложением регистрации в Кабинете.