Изменение данных клиента или отключение доступа

На главной странице Экстерна перейдите в раздел «Реквизиты и настройки» → «Руководители».

Нажмите на ФИО клиента в списке.

Откроется его карточка.

В карточке клиента вы можете:

Изменить его данные​
  • Чтобы отредактировать фамилию и имя:
    1. В поле «Фамилия и имя» нажмите «Изменить».
    2. Укажите фамилию и имя.
    3. Нажмите «Сохранить».
  • Чтобы изменить организации, к которым у клиента есть доступ в Кабинете:
    1. В поле «Организации» нажмите «Изменить».
    2. Выберите организации из списка.
    3. Нажмите «Сохранить изменения».

Отключить доступ в Кабинет

Это можно сделать одним из способов:

После данных действий клиент не сможет войти в Кабинет и увидеть документы.

  • Отключите параметр «Доступ в Кабинет клиента».
  • В поле «Удаление» нажмите «Удалить руководителя».


База знаний