Блокировка документов

Настройка «Проверка документов» позволяет заблокировать проведение документа, если у контрагента сработали маркеры или контрагент находится в «черном» списке. Для этого необходимо указать, какие документы проверять, какие маркеры являются блокирующими или заполнить «черный» список. Блокировка документов при проведении срабатывает у пользователей с ролью «(Контур.Фокус) Пользователь».

Для блокировки документов включите и настройте проверку документов.

По результатам работы настройки «Проверка документов» можно сформировать отчет.

Настройка модуля для проверки документов

Для включения и настройки «Проверка документов» выполните:

1. Нажмите «Настройки» → «Проверка документов».
   

   

2. В открывшемся окне установите флажок «Блокировать проведение документов». 
   

   

3. На вкладке «Виды документов» выберите в списке документы, проведение которых нужно блокировать.
   

   

4. На вкладке «Маркеры» выберите маркеры, при срабатывании которых будут блокироваться выбранные документы.
   

   

5. Настройте «черные» и «белые» списки. Документ автоматически блокируется во время проведения, если проверяемый контрагент находится в «черном» списки, и проведение документа продолжится, если контрагент входит в «белый» список.

   Перед заполнением «черных» и «белых» списков создайте соответствующие списки проверки юридических лиц с типом «Список ИНН» или «Ручной отбор контрагентов».

   

6. Во время проверки документов могут произойти ошибки в коде или ошибки получения данных из сервиса Фокус API. В этом случае проведение документа блокируется.

   Чтобы документ проводился во время возникновения ошибки, установите флажок «Проводить документы при возникновении ошибки».

7. При необходимости добавьте условия, при выполнении которых проведение документов не блокируется. Для этого нажмите «Использовать дополнительные условия» → «Добавить» → заполните поля:
   • «На период» — укажите период, когда разрешено выполнять операции с документами.
   • «Разрешить проводить операции по ИНН» — укажите ИНН контрагента, с которыми можно проводить операции.
   • «Дополнительное условие» — введите произвольные данные. Например, сумму документа, до которой можно отгружать.
   • При необходимости укажите комментарий.
     

     

8. Нажмите «ОК» → «Сохранить».

Формирование отчета

Чтобы сформировать отчет по блокировке документов:

1. В окне «Блокировка документов» нажмите на ссылку «Открыть отчет».
   

   

2. В открывшемся окне установите период, за который хотите сформировать отчет.

   Установите один из фильтров, если нужно:

   • «Документ» или «Вид документа»

   • «Статус»

   • «Пользователь»

   

   Нажмите «Сформировать».

3. В списке появятся документы, если операции по ним были заблокированы настройкой.