Массовая проверка (скоринг списков)
Скоринг списков — это массовая проверка контрагентов, настроенная по требованиям компании. Позволяет настраивать под разные группы компаний разные модели проверок по разным маркерам.
Возможности скоринга списков
Скоринг списков дает следующие возможности:
- Смотреть динамику рейтинга компаний из списка.
- Скачивать скоринг-отчет списков в форматах XLSX, DOCX, PDF.
- Сортировать компании: по рейтингу (от самого рискового к самому надежному), по дате добавления, выделять компании со средним рейтингом и т. д.
- Сравнивать рейтинг контрагентов друг с другом.
- Также в скоринге списка отображается диаграмма со средним рейтингом по списку компаний. Можно, например, удалять из списка самых рисковых контрагентов и видеть, как меняется средний балл списка.
Таким образом, компания может управлять своей базой контрагентов и видеть, как улучшится средний балл, если она откажется от сотрудничества с некоторыми контрагентами.
Например, компания нашла потенциального контрагента, оценила его благонадежность и планирует с ним сотрудничать. Таких потенциальных партнеров у нее могут быть сотни. Можно поместить эти компании в отдельный список-резерв и поставить на мониторинг. Это поможет понять, кто из потенциальных контрагентов является надежным, а по кому есть риски, чтобы заранее просчитывать условия сотрудничества. Или компания работает с разными типами поставщиков и клиентов и к каждому из них у него свои требования.
Создание собственного списка
Скоринг не работает для подключаемых списков, только для собственных.
- Откройте раздел «Списки».
-
В блоке «Собственные списки» нажмите «Создать новый».
-
Введите название, описание при необходимости и нажмите «Создать список».
Добавление компании в список
- Откройте карточку компании.
- Нажмите и выберите список.
Работа со списками в Скоринге
По умолчанию скоринг списков выключен.
Если вы его уже включали, а сейчас видите, что он не активен, скорее всего, не включена ни одна из моделей проверки.
Если скоринг отключен, будет активна кнопка «Включить», нажмите на нее.
Чтобы проверить компании по сформированным спискам:
- Откройте раздел «Списки».
- Откройте список и перейдите на вкладку «Скоринг».
- Выберите модель для проверки: собственную или преднастроенную (подробнее о типах моделей проверки). В списке отобразятся только активные модели.
- Откроется список всех компаний списка с рейтингом по выбранной модели. В правой части страницы — диаграмма со средним рейтингом данного списка.
- Удаляя из списка самых рисковых контрагентов, можно видеть, как меняется средний балл списка. Чтобы удалить, наведите курсор на строку с названием компании и нажмите .
- Список можно сортировать по рейтингу (от самого рискового к самому надежному и наоборот) и по дате добавления. А также фильтровать по рейтингам, оставляя в списке компании с выбранным рейтингом.
