Форма списка задач

Форма списка задач предназначена для организации обработки задач, поставленных перед оператором на конкретном этапе цепочки документооборота (титулу). Форма универсальна для всех типов электронных перевозочных документов. Выполняет функции:

• Строит за период список предстоящих и выполненных задач оператора.
• Отображение статусов по всем документам периода с переходом к истории статусов.
• Отображение ключевых и дополнительных полей документов.
• Фильтрация и поиск задач (выполненных или предстоящих).
• Массовые выполнения задач.
• Позволяет перейти к настройкам этапа цепочки, роботам, списку исходных документов типовой конфигурации, файлам xml.
• Управление документами, например, внесение исправительных титулов, ввод вручную, предпросмотр и печать, ввод специальных титулов, переход к документу в веб-интерфейсе, отказ и т. д.
• Переход в один клик к следующему, предыдущему или выбранному этапу цепочки без возвращения на рабочий стол.

Форма списка задач сообщает оператору, что надо сделать на конкретном этапе документооборота, и предлагает выполнить требуемое действие. Предполагается, что в процессе работы пользователь будет открывать с рабочего стола свои задачи и выполнять их до тех пор, пока они не закончатся.

Как открыть форму списка задач

Откройте рабочий стол и перейдите к доступному пункту цепочки документооборота.

• Если на вашем этапе есть задачи, для открытия формы списка задач нажмите на кнопку, отображающую количество задач.
• Если около этапа (пункта) документооборота нет задач, то можно открыть форму, например, для просмотра выполненных задач.
• Если этап (пункт) недоступен и там написано «другой участник», то открыть форму не получится. Задача или не ваша, или требуется включить и настроить этап.

Особенности открытия формы

• Перед открытием анализируются настройки и составляется запрос списка задач.
  Если запрос содержит ошибку, то форма перейдет в режим «Ошибка» и появится сообщение о причине проблемы. При открытии формы в режиме «Ошибка» сообщите администратору базы данных (или сотруднику, отвечающему за поддержку) и обратитесь в техподдержку.
• Форма списка задач по умолчанию открывается в режиме отображения «Сделать». В списке будут отображаться задачи, которые нужно выполнить.
• Выполняется проверка срока действия сертификатов электронной подписи и МЧД.

Описание формы списка задач

Форма списка задач разделена на шапку (см. рис. пункты 1-4) и рабочую область (пункт 5).

Шапка позволяет управлять отображением задач в списке и выполнять действия над выделенными задачами.

В рабочей области находится список задач, которые нужно выполнить. Пользователь выбирает задачи и выполняет их с открытием карточек (форм) документов-титулов или массово (без открытия форм документов-титулов).

1. Заголовок

• Название документооборота (электронный перевозочный документ, с которым ведется работа).
• Название титула и его смысловое предназначение.
• Название исходного документа конфигурации, из которого вводится этот титул.

2. Основная командная панель

Главная кнопка выполнения действия по умолчанию (выделена желтым цветом):

• Выполняет основное настроенное действие для текущего типа документа по выделенным строкам.
• Заголовок кнопки может быть различным. Если действие в соответствии с настроенным сценарием можно определить однозначно, то на ней будет написано, например, «Подписать, отправить» или «Отправить черновик». Если в соответствии с настроенным сценарием работы с титулом может быть несколько различных действий, то заголовок кнопки будет «Выполнить».
• Если в выделенной строке действие уже выполнено (или было выполнено другим пользователем в другом сеансе), то такая строка будет пропущена.
• Требуемые действия «исправить ошибки» будут обработаны так же, как и базовые требуемые действия.
• Главная кнопка будет выполнять действие с документом без открытия карточки документа, даже если выделена только 1 строка.
• После нажатия, по мере выполнения задач, список задач будет обновляться.

Кнопка  — команда обновления списка задач:

• Перезапускает выполнения запроса построения списка задач.
• Может быть полезной, если в базе работают несколько операторов и/или робот(ы).
• Обновление списка задач происходит автоматически в те моменты, где ожидается устаревание списка задач.

Кнопка Обмен с сервером  — команда запуска обмена с сервером:

• Запускает фоновое задание обмена с сервером. В результате будут загружены обновления статусов и документов. Также будут отправлены отложенные файлы.

Кнопка Управление  — команды управления. При нажатии на кнопку открывается меню, которое содержит основные действия с документом-титулом.

• Различные способы отправки.
• Пропуск операции в модуле (например, если операцию выполнили в веб-интерфейсе и нет необходимости выполнять ее в модуле).
• Внесение исправлений (там, где это предусмотрено порядком обмена).
• Создание одного документа-титула из нескольких исходных документов (когда требуется из нескольких документов типовой конфигурации, создать один перевозочный документ).
• Ввод специфичных титулов, например, переадресовка или замена ТС / водителя.
• Пропуск обработки входящего. Если ваш сценарий предусматривает обработку входящего с использованием обратной конвертации, то вы можете вручную пропустить такую обработку.
• Удалить документы в Диадоке. Только для администратора. Используется в сервисных целях. Из ФГИС титулы удалить невозможно.

Кнопки «Предварительный просмотр» и  «Печать» для выделенной строки в списке задач открывают печатную форму из сервиса.

Кнопка Новый вручную  позволяет создать и заполнить электронный перевозочный документ вручную без конвертации из документа типовой конфигурации. При этом можно пользоваться всеми справочниками без ограничений.

Кнопка  «История статусов» открывает в отдельном окне историю изменения статусов всего перевозочного документа и отдельно конкретного титула, по которому стоит (стояла) задача.

3. Дополнительная командная панель

Режим отображения задач

Кнопки для переключения режима отображения задач, выводимых в списке.

Позволяют в один клик менять режим просмотра задач:

• «Активные» — документы, по которым ожидается действие пользователя или контрагента (или мы ждем действие или от нас ждут). Т. е. это незавершенные состояния документов.
• «Сделать» (выбран по умолчанию) — задачи по документам, по которым вам требуется выполнить действия. Например, «Оформить», «Исправить ошибки» или «Подписать». Задачи в режиме «Сделать» считает рабочий стол и выводит их количество по этапам.
• «На контроле» — документы, по которым ожидается действие от другого участника/контрагента, например, ждем подпись водителя, медика или контрагента. Полезно для отслеживания документов, где действие должен выполнить контрагент.
• «Завершенные» — содержит полностью завершенные документы (подписаны все необходимые титулы) и пропущенные. Важно, что в «Завершенные» документ попадет только при завершении всего документооборота, а не текущей задачи списка — так оператору удобнее отслеживать документы.
• «Ошибки» — отображает только документы, по которым были выявлены проблемы, например, ошибка валидации xml, подписи или машиночитаемой доверенности сервисом, ошибка отработки на стороне ФГИС и т. д. Ошибки также учитываются рабочим столом и отдельно выводятся в счетчике.

Поиск

• По текущей выделенной ячейке списка задач при нажатии на кнопку «Найти» откроется окно поиска. В нем будут заполнены поля:
  «Где искать» — название колонки из списка задач, в которой выделена ячейка,
  «Что искать» — значение выбранной ячейки.
• Для удобства и быстроты поиска можно воспользоваться контекстным меню списка → команда «Найти».
• В некоторых (большинстве) этапах документооборота в списке задач также доступен полнотекстовый поиск.

Выбор периода

• Определяет, за какой период выводить задачи.
• По умолчанию берется из периода рабочего стола.
• Документы типовой конфигурации и подсистемы Контур.Логистика учитываются по их дате.
• Мы не рекомендуем выбирать большие периоды при повседневной работе по выполнению задач. Если вы хотите посмотреть документ за большой период, воспользуйтесь списком документов, а не формой задач.
• При выборе нового периода обновление списка задач произойдет автоматически.

Тип титула и переходы к следующему/предыдущему/произвольному этапу документооборота

• Отображает текущий этап документа, по которому стоят выведенные задачи.
• В один клик можно перейти к следующему по цепочке титулу или к предыдущему.
• Если выведены задачи специального сценария, то он будет сброшен при переходе.
• Можно выбрать из списка титул, к задачам которого требуется перейти.

Полнотекстовый поиск

• Недоступен для первых титулов цепочки (технологическое ограничение динамического списка) (поле не выводится).
• При нажатии сочетания клавиш Ctrl+F активируется приоритетно это поле, если оно есть в форме.
• Позволяет эффективно искать по введенной подстроке сразу среди всех отображаемых колонок.

4. Отборы и настройки

Свертываемая группа. Для сворачивания/разворачивания нажмите Отборы и настройки .

Описание полей блока:

• «По документам» — отображает основание, по которому выводятся задачи. Если для данного этапа может быть несколько оснований, то поле будет с возможностью отбора. Если задачи ставятся на основании предыдущего титула цепочки, то будет отображаться «Предыдущий титул».
• Настроить — откроет настройку конвертации документа, где можно поверить/изменить настройки. При закрытии настройки список автоматически обновится с учетом изменений.
• «Автоотправка» / «нет автоотправки» — отображает наличие/отсутствие активных процессов автоматической обработки данных (роботов) по текущему типу титула. Если активные роботы есть, то будет выведено их количество по этому типу титула.
• «о сценарии» — может быть выведен для некоторых титулов, где задаются дополнительные настройки сценария работы.
• Группа быстрых фильтров по организациям / точкам маршрута / водителям и т. д. — позволяют быстро и удобно фильтровать нужные задачи.
  • Набор фильтров отличается для разных типов документов и титулов.
  • Набор фильтров зависит от настройки конвертации документа.

5. Список задач

Отображает список задач с требуемыми действиями, ссылками на документы, статусами и ключевыми реквизитами. Можно выделять несколько строк.

Выполните задачу одним из способов:

• Нажмите на требуемое действие прямо в списке, откроется карточка титула. Выполните требуемое действие.
• Чтобы выполнить действия без открытия карточки титула, выделите строку (строки) и нажмите на главную кнопку формы задач (выделена желтым цветом). Можно выделить неограниченное количество строк и выполнить массово сразу все задачи (формируемые документы должны пройти проверку, иначе действие не выполнится, а документ останется черновиком).

Чтобы посмотреть учетный документ 1С или документ Логистики, нажмите на ссылки документов в колонках «Учетный документ» или «Документ Логистика».

Для удобства работы со списком задач: 

• Фильтруйте задачи при помощи поиска или отбора.
• Нажмите на заголовки колонок для упорядочивания по ним.

Колонки списка задач:

• «Требуемое действие» — рассчитанное системой действие, которое нужно выполнить с учетом настроек. Рядом с названием действия отображается значок для улучшения понимания задачи.
• «Статус» — текущий статус перевозочного документа (на каком этапе документ). В колонке появится значок «комментарий», если водитель добавит замечания на погрузке или разгрузке.
• «Номер док.», «Дата док.» — номер и дата электронного перевозочного документа, если он уже введен. Если перевозочный документ еще не введен (например, надо начать оформление Т1), будет выведен номер учетного документа типовой конфигурации. В настройке конвертации документа можно выбрать вывод другого значения.
• «Учетный документ» — документ типовой конфигурации, связанный с титулом. Может быть основанием для титула или может быть привязан к входящему титулу. В зависимости от настроек сценария, типа титула и хода обработки, может быть заполнен или не заполнен.
• «Документ Логистика» — будет выведен введенный титул для текущего этапа. Если титул не был введен, то выводится предыдущий титул цепочки. Если это задачи начала цепочки Т1, то будет пустой.
• Дополнительные колонки с организациями, точками доставки, водителями и т. д.
• В настройке конвертации можно определить две дополнительные произвольные колонки для вывода в список задач (в разрезе типа титула).

Контектное меню в списке задач

Во многом повторяет возможности управления из шапки формы, но в зависимости от типа титула дает дополнительные возможности:

• «Показать Главный документ» — откроет форму главного документа-титула электронного перевозочного документа.
• «Показать файлы обмена» — откроет список всех XML-файлов отправленных/полученных по текущему выделенному перевозочному документу.
• «Показать в браузере» — откроет перевозочный документ в браузере в веб-интерфейсе сервиса Логистика. Например, для проверки текущего состояния документа в сервисе.
• Подменю «Управление»:
  • «Сформировать файлы обмена» — запускает формирование файла обмена в соответствии с настройкой конвертации. После откроет список файлов по титулу. Введет титул, если он не введен, например, ТрН Т1.
  • «Обновить состояние (из Диадока)» — позволяет обновить текущий статус из Диадока по конкретным выделенным титулам.
  • «Показать в браузере (Диадок)» — откроет страницу титула в Диадоке.
  • «Пропустить задачу (документ)» — пометит весь документооборот завершенным, с признаком пропущен. Используется, если отпала необходимость выполнения задачи (например, перевозка не состоится или вы оформили ее на бумаге / в веб-интерфейсе сервиса).
  • «Изменить статус» — доступно администратору — ручное изменение статуса. Обычно используется для моделирования или устранения нештатных ситуаций.
  • «Изменить состояние» — доступно администратору — ручное изменение состояния цепочки документооборота. Обычно используется для моделирования или устранения нештатных ситуаций.
  • «Удалить документ подсистемы Логистика» — документ подсистемы будет удален и вы сможете повторно обработать задачу, как будто бы до этого ничего не было. В сервисе и в ГИС уже отправленные документы останутся.
  • «Найти документ учетной системы» — запускает алгоритм поиска документа учетной системы для титула, где документ-основание еще не привязан.
  • «Заполнить документ учетной системы по титулу» — запускает (в том числе повторно) применение конвертации из титула в привязанный документ-основание в соответствии с настройкой конвертации.
• Стандартные пункты табличного поля: вывести список, настроить список и т. д.

Кнопка «Еще»

Дополнительные сервисные возможности и типовые действия (для форм в 1С).