Создание базы клиентов
В базе хранится информация по каждому клиенту, например, его ФИО и контакты. Эти данные ускорят запись на обслуживание, оформление заказ-наряда или применение персональных скидок. В Контур.Маркете вы можете воспользоваться любым из четырех способов, чтобы добавить новых клиентов в базу:
Добавление карточки клиента вручную в сервисе
- Перейдите в раздел «Сотрудники и клиенты» → «Клиенты».
- Нажмите «Новый клиент».
- В карточке укажите данные о клиенте, которыми располагаете:
- ФИО, пол и дату рождения.
- Номер телефона и карты. Номер карты может содержать до 16 любых символов.
- Размер персональной скидки (фиксированная скидка для каждого клиента).
- Адрес электронной почты.
- Комментарий с подробностями.
- Способ предоставления чека.
- Нажмите «Добавить».
Если нужно отредактировать карточку:
- Выберите клиента в общем списке. В открывшемся окне нажмите на значок
и выберите «Редактировать».
- Поменяйте, добавьте или удалите данные.
- Нажмите «Сохранить».
При покупке на кассе можно добавить клиента в чек, уточнить данные о нем, применить индивидуальную скидку или бонусы. Как это сделать — читайте в инструкции «Передача на кассу данных о клиенте, применение скидки».
Чтобы удалить карточку клиента:
- Выберите клиента в общем списке. В открывшемся окне нажмите на значок
и выберите «Удалить».
- Подтвердите удаление.
После удаления карточку клиента нельзя будет восстановить. В отчетах и документах история покупок клиента сохранится.
Импорт списка клиентов из Excel
Требования к файлу для корректной загрузки клиентов:
- Расширение *.xlsx, *.xls, *.txt, *.csv.
- Размер не более 10 мб.
- Список клиентов размещен на одном листе, в нем не более 10 000 строк.
Чтобы загрузить в Контур.Маркет справочник сотрудников:
- Перейдите в раздел «Сотрудники и клиенты» → «Клиенты».
- В верхней части страницы нажмите «Импорт клиентов».
Если у вас в справочнике уже есть клиенты, нажмитеи выберите «Массовый импорт клиентов».
- Ознакомьтесь с информацией и нажмите «Импортировать».
- Выберите на компьютере файл для загрузки, нажав «Выбрать и загрузить файл», или просто перетащите файл в окно загрузки.
- Загруженный файл сразу откроется. Если его формат неверный, сервис предупредит об этом.
- После загрузки выберите, из каких столбцов сервису брать информацию для создания новых карточек. Например, чтобы первому столбцу назначить «Имя клиента», нажмите «Выбрать» → «Имя клиента».
- Точно так же выберите значения для остальных столбцов.
- Нажмите «Импортировать».
- Когда сервис обработает загруженный список, он предложит создать карточки клиентов и определит их количество. Нажмите «Создать клиентов», и данные автоматически загрузятся в вашу базу.
Также сервис покажет, сколько карточек не получилось создать и по какой причине. Вы сможете отредактировать файл или загрузить другой список.
Как работать с созданной базой клиентов, читайте в инструкции.
Добавление новых клиентов через кассовый модуль
Вы можете добавить новых клиентов в базу прямо на кассе. Все изменения автоматически отобразятся в сервисе.
- Убедитесь, что на кассе включена настройка «Разрешить создание клиентов на кассе». Подробнее о ней читайте в инструкции.
- После формирования чека нажмите «Указать клиента» и «Добавить».
- В открывшемся окне заполните информацию о клиенте и сохраните введенные данные.
- Карточка клиента добавлена в базу. Чтобы указать покупателя в чеке, нажмите «Выбрать».
Подробнее об этом способе читайте в инструкции.
Самостоятельная регистрация клиентов в системе лояльности
Клиент может самостоятельно зарегистрироваться в системе лояльности и получить электронную карту. Перейдя по QR-коду или ссылке, он заполняет данные о себе. Затем информация автоматически загружается в базу Маркета, а клиент может пользоваться электронной картой лояльности с телефона и отслеживать текущий баланс бонусов или размер скидки.
Для работы с электронными картами лояльности нужно подключить модификатор «Электронные карты». Он действует сразу для всей организации. В Маркете его можно докупить к тарифам «Премиум» или модификатору «Система лояльности».
Подробнее об этом способе добавления клиентов читайте в инструкции.