Создание регулярного платежа

Чтобы добавить регулярный платеж, создайте в сервисе правило:

  1. Выберите раздел «Платежи» → вкладка «Запланированные». Или откройте проект и в нем выберите вкладка «Запланированные».
  2. Нажмите «+ Добавить правило» → «Повторяющийся платеж».
  3. В открывшемся окне заполните данные платежа, в том числе:
    • Дату начала и дату окончания правила.
    • Периодичность повтора: ежедневно, еженедельно, раз в месяц или в квартал.
    • Сумму, которая будет одинакова для каждого платежа.
  4. Нажмите «Сохранить».
  5. В списке появится правило со значком с ближайшей датой регулярного платежа.

Чтобы отобразить в Пульсе, что запланированный платеж совершен, его нужно связать с выполненным платежом. Подробнее см. Связывание платежей и статус оплаты

После совершения платежа в списке запланированных появится регулярный платеж со следующей датой оплаты. Остальных платежей вы не увидите в списке, но они учтены в графике кассовых разрывов, аналитике и будут отображены в файле при скачивании.

Если в правиле поменять какие-либо данные, то все последующие платежи будут с новыми данными, но старые платежи не изменятся. Если правило удалить, то новые платежи больше не будут создаваться в сервисе.

Платежи, дата которых прошла, но они не были оплачены, будут отмечены, как просроченные значком.

График показывает баланс только с текущего дня. Если у запланированного платежа стоит статус «Оплачен», но нет такого выполненного платежа, то он не попадет в график, т. к. сервис учитывает в балансе только выполненные платежи.


База знаний