Как работает определение статей

При загрузке выписки Пульс определяет статьи доходов и расходов автоматически. Он считывает назначение платежа, определяет контрагента и на основании этих данных выбирает подходящую системную статью.

 Если нужно, чтобы Пульс автоматически определял другую — нужную вам статью, то есть несколько способов «переобучить» Пульс:

• Ручное редактирование. Несколько раз вручную отредактируйте платеж, меняя статью на нужную (на одну и ту же). Тогда в будущем нужная статья в платежах будет определяться автоматически.
• Настройки контрагента. Укажите конкретную статью в настройках контрагента (подробнее см. Добавление контрагента вручную), если с ним ведутся расчеты только по одной статье. Например: коммунальные услуги оплачиваются организации «ЕРЦ УПРАВДОМ». В настройках контрагента «ЕРЦ УПРАВДОМ» укажите статью для списания «Коммунальные услуги». Тогда при загрузке платежей из банка для всех списаний «ЕРЦ УПРАВДОМ» будет автоматически установлена статья «Коммунальные услуги».

  Метод будет работать только для новых платежей, старые не поменяются.

• Связь с запланированным. Статьи могут определяться из запланированного платежа, если с ним свяжется загруженный платеж. Чтобы запланированный и выполненный платежи связались у них должны совпадать сумма, контрагент, счет, тип и дата +/- 3 рабочих дня.

  Если какие-то данные отличаются, то платежи не свяжутся и категории не наследуются. Свяжите их вручную. Подробнее см. Связывание платежей.

Приоритетным способом определения для Пульса считается запланированный платеж. Вторыми по приоритету — настройки контрагентов.