Добавление документов вручную
Добавить документы вручную можно двумя способами:
Заполнение формы в сервисе
- На боковой панели слева выберите «Поставки».
- Нажмите справа вверху на «+ Добавить документы».
- Нажмите «Ввести данные».
- В открывшемся окне выберите договор поставки, на основании которого добавляется документ. Укажите тип документа и заполните остальные поля.
- Если вместе с первичным документом нужно создать и счет-фактуру, установите переключатель «Добавить счет-фактуру» в активное положение и введите данные.
- Нажмите «Сохранить». Документ добавлен в сервис.
После загрузки документы сразу появляются в списке, распределенные по поставкам.
Загрузка в сервис из файла
- Заранее заполните файл *.xlsx со списком документов для автоматического импорта (скачать шаблон).
Если вы еще не являетесь клиентом Факторинга, для скачивания шаблона обратитесь в техподдержку по телефону 8 800 500-10-39 или по адресу factor@kontur.ru.Как подготовить файл- Каждый документ заполняется в отдельной строке таблицы.
- В одном файле могут быть документы по нескольким поставкам.
- Не должно быть лишних пробелов.
- Обязательны к заполнению поля ИНН и КПП поставщика и покупателя; номер контракта (договора поставки); тип документа; номер, дата и сумма документа. Также обязательно наименование документа, если он неформализованный.
Правила подготовки файла:
- ИНН и КПП поставщика и покупателя скопируйте из договора факторинга (раздел «Договоры»).
- Номер Контракта (номер договора поставки) укажите без лишних символов (№, пробел и т.п.) и даты договора. Рекомендуем скопировать номер договора на площадке.
- Если ваша версия Microsoft Excel поддерживает встроенные списки, выберите тип документа из списка. Для этого нажмите стрелку справа от ячейки.
- Если выбран тип документа «Неформализованный», заполните поле с его наименованием.
- Заполните номер, дату и сумму документа. У документа КС2 может быть несколько номеров, укажите их через точку или запятую.
- Укажите дату начала отсрочки в соответствии с договором.
- Поле «Тип первичного документа» заполняется у документов УКД, КС3, СФ, КСФ, Платеж. Выберите тип из списка или заполните поле вручную одним из значений:
- Номер спецификации указывается в случае, если по договору предусмотрено несколько периодов отсрочки. Спецификация должна быть добавлена к договору на площадке.
- Зайдите в сервис и на боковой панели слева выберите «Поставки».
- Нажмите справа вверху «+ Добавить документы».
- Нажмите «Загрузить файл».
- В открывшемся окне выберите файл и нажмите «Открыть».
- Нажмите «Загрузить».
После загрузки документы сразу появляются в списке, распределенные по поставкам.