Добавление документов вручную

Добавить документы вручную можно двумя способами:

Заполнение формы в сервисе

1. На боковой панели слева выберите «Поставки».
2. Нажмите слева вверху на ссылку «+ Добавить документы».
   
   
3. Нажмите «Ввести данные».
   
   
4. В открывшемся окне выберите договор поставки, на основании которого добавляется документ. Укажите тип документа и заполните остальные поля. 
   
   
5. Если вместе с первичным документом нужно создать и счет-фактуру, установите переключатель «Добавить счет-фактуру» в активное положение и введите данные. 
6. Нажмите «Сохранить». Документ добавлен в сервис.

После загрузки документы сразу появляются в списке, распределенные по поставкам.

Загрузка в сервис из файла

1. Заранее заполните файл *.xlsx со списком документов для автоматического импорта (скачать шаблон).
   Если вы еще не являетесь клиентом Факторинга, для скачивания шаблона обратитесь в техподдержку по телефону 8 800 500-10-39 или по адресу factor@kontur.ru.
   Как подготовить файл

   • Каждый документ заполняется в отдельной строке таблицы.
   • В одном файле могут быть документы по нескольким поставкам. 
   • Не должно быть лишних пробелов.
   • Обязательны к заполнению поля ИНН и КПП поставщика и покупателя; номер контракта (договора поставки); тип документа; номер, дата и сумма документа. Также обязательно наименование документа, если он неформализованный.

   Правила подготовки файла:

   1. ИНН и КПП поставщика и покупателя скопируйте из договора факторинга (раздел Договоры).
      
      
   2. Номер Контракта (номер договора поставки) укажите без лишних символов (№, пробел и т.п.) и даты договора. Рекомендуем скопировать номер договора на площадке.
      
      
   3. Если ваша версия Microsoft Excel поддерживает встроенные списки, выберите тип документа из списка. Для этого нажмите стрелку справа от ячейки.
      
      
      Если этой стрелки нет, заполните это поле вручную одним из значений: Акт, Торг12, УПД, КС2, УКД, КС3, СФ, КСФ, Неформализованный, Счет на оплату, Платеж.
   4. Если выбран тип документа «Неформализованный», заполните поле с его наименованием.
   5. Заполните номер, дату и сумму документа. У документа КС2 может быть несколько номеров, укажите их через точку или запятую.
   6. Укажите дату начала отсрочки в соответствии с договором.
      
      
   7. Поле «Тип первичного документа» заполняется у документов УКД, КС3, СФ, КСФ, Платеж. Выберите тип из списка или заполните поле вручную одним из значений:
      1. Акт.
      2. КС2.
      3. Торг12.
      4. УПД.
      5. Счет на оплату.
         
         
   8.  Номер спецификации указывается в случае, если по договору предусмотрено несколько периодов отсрочки. Спецификация должна быть добавлена к договору на площадке.
      
      

   Посмотреть пример подготовленного файла.

2. Зайдите в сервис и на боковой панели слева выберите «Поставки».
3. Нажмите слева вверху «+ Добавить документы».
   
   
4. Нажмите «Загрузить файл».
   
   
5. В открывшемся окне выберите файл и нажмите «Открыть».
6. Нажмите «Загрузить».

После загрузки документы сразу появляются в списке, распределенные по поставкам.