Создание запланированного платежа

Планирование платежей позволяет отследить риск кассового разрыва. Также сервис подскажет о превышении бюджетов при планировании трат, напомнит о запланированных платежах за сутки до их оплаты, посчитает долги в аналитике.

Работать с запланированными платежами можно как в разделе «Платежи», так и в разделе «Проекты» непосредственно в самом проекте. Если добавлять запланированный платеж прямо в проекте, то проект указывается автоматически, а также можно свериться с бюджетом.

Чтобы добавить запланированный платеж:

1. Выберите раздел «Платежи» → вкладка «Запланированные». Или откройте проект и в нем выберите вкладка «Запланированные».
   
   
2. Нажмите «+ Запланировать платеж».
3. Заполните данные платежа аналогично выполненным платежам. Подробнее см. Добавление платежа вручную.
   Особо важные платежи, отметьте флажком.
   
4. Нажмите «Сохранить».

В день совершения платежа в сервисе появится уведомление о запланированном платеже.

Чтобы отобразить в Пульсе, что запланированный платеж совершен, его нужно связать с выполненным платежом. Подробнее см. Связывание платежей и статус оплаты.

Если уже есть похожий платеж, можно сделать копию, чтобы нужно было заполнять меньше данных. Для этого найдите похожий платеж в списке и нажмите на значок. В открывшемся окне проверьте данные и отредактируйте нужное.