Добавление категорий вручную

Помимо нижеописанного способа:

• Все категории можно добавлять из файла Excel (см. Добавление категорий из файла Excel).
• Статьи расходов и доходов можно добавлять при создании платежей (см. Добавление платежа вручную).
• Проекты автоматически добавятся в справочник, если их создать в разделе «Проекты» (см. Добавление проекта).

Чтобы добавить категории:

1. Выберите раздел «Настройки» → «Справочник категорий».
   
   
2. Выберите вкладку с нужным справочником.
   
   
3. Заполните справочник: 
   Добавить новую категорию

   1. Нажмите на кнопку «+ Добавить категорию».
   2. В появившемся поле введите название новой категории и нажмите «Сохранить». 
   3. Новая категория появится в списке.
   4. Если добавлена категория в справочнике «Статьи доходов и расходов», добавьте вид деятельности. В зависимости от выбранного вида деятельности, платежи будут учитываться или не учитываться при построении отчета о прибыли и убытках (подробное описание видов см. в статье Виды деятельности).
      Наведите курсор на новую категорию и нажмите на ссылку «Вид деятельности».
      
   5. В открывшемся окне выберите вид деятельности и нажмите «Сохранить».
      
      

      ---

   Добавить вид деятельности для статьи

   1. Найдите статью и наведите курсор на новую категорию.
   2. Нажмите на ссылку «Вид деятельности».
      
      
   3. В открывшемся окне выберите вид деятельности и нажмите «Сохранить».
      
      
   Объединить категории в одну группу

   1. Создайте группу. Для этого нажмите на кнопку «+ Добавить группу», в появившемся поле введите название и нажмите «Сохранить».
   2. Наведите курсор на нужные категории и отметьте их галочкам. Нажмите «Изменить группу».
   3. В открывшемся окне выберите группу и нажмите «Сохранить».