Добавление категорий из файла Excel

Помимо нижеописанного способа:

Все категории можно добавлять вручную (см. Добавление категорий вручную).
Статьи расходов и доходов можно добавлять при создании платежей (см. Добавление платежа вручную).
Проекты автоматически добавятся в справочник, если их создать в разделе «Проекты» (см. Добавление проекта).

Если есть готовый файл с позициями справочника, загрузите его в Пульс:

Нажмите на кнопку «Импорт данных».
Нажмите «Выбрать и загрузить файл».
Выберите заранее подготовленный файл Excel и нажмите «Открыть».
В открывшемся окне с распознанными данными заполните недостающую информацию. Укажите в заголовках столбцов, в качестве чего загрузится содержимое столбца: в качестве названия группы и или наименования статьи/проекта/подразделения/сотрудника.

Если в файле отобразятся названия столбцов из вашего файла, то они могут быть подсвечены красным, т. к. данные не проходят форматный контроль для текущей ячейки. Просто удалите эту строку, потому что названия столбцов уже указаны выше.
Нажмите «Импортировать».