Права и возможности сотрудников
Для каждого сотрудника в организации можно настроить уровни доступа к функциям Реестро. Для этого в верхнем меню нажмите «Настройки и оплата» → «Управление сотрудниками» и выберите сотрудника, для которого нужно настроить права.
Редактировать права и возможности сотрудника может только менеджер (администратор) организации, а обычные сотрудники — не могут. Кроме того некоторые отдельные права являются зависимыми, и не могут быть отключены, так, например, права на доступ к подписаниям можно убрать только вместе с правами на доступ ко всему модулю «Сделки».
Список прав и возможностей зависит от того, какие модули подключены у вашей организации. Так, например, если у вас не подключены «Отчеты об объектах», то и связанные с ними настройки прав доступа вы не увидите.
Описание доступных прав и возможностей
| Права | Описание возможностей |
|---|---|
| Сделки |
Видимость и доступ к модулю «Сделки», включая «Подписания», «Клиентская база», «Справочник объектов». Создание черновика сделки и доступ к сделкам, в которых сотрудник является участником, наблюдателем или создателем (отображение в списке сделок, копирование, архивирование, редактирование, удаление, если оно доступно у сделки). Возможность создавать физлиц, юрлиц, представительства в Клиентской базе. |
| Доступ ко всем сделкам (не только к своим) | Доступ ко всем сделкам и подписаниям, связанными со сделками в организации. |
| Отправка в Росреестр | Возможность отправлять в Росреестр документообороты, связанные со сделками: сделки, отмены, возобновления, приостановки, доп.пакеты. |
| Вызов представителя банка для подтверждения личности участников сделки | Возможность вызова представителя банка для удостоверения сделки. |
| Закладные |
Видимость и доступ к модулю «Закладные». Создание черновика закладной и доступ к закладным, сформированным самим сотрудником, просмотр, редактирование, удаление, отправка в Росреестр не доступна). |
| Доступ ко всем закладным (не только к своим) | Доступ ко всем закладным и подписаниям, связанными с закладными в организации. |
| Отправка в Росреестр | Возможность отправлять в Росреестр закладные на техническую проверку. |
| Подписания |
Доступ к подписаниям, в которых сотрудник либо участвует сам, либо созданных в доступных сотруднику сделок (сделок, доп.пакетов, действий). Возможность отправлять подписания. Это разрешение невозможно отключить, если включено «Сделки». |
| Доступ ко всем подписаниям (не только к своим) | Дает доступ ко всем подписаниям в организации. |
| Сертификаты | Возможность создавать черновики сертификатов. Это разрешение невозможно отключить, если включено «Сделки». |
| Отправка заявки на выпуск сертификата с личным удостоверением личности | Возможность отправки черновика сертификата на выпуск, если выбрано подтверждение личности «Удостоверю самостоятельно при личной встрече с владельцем сертификата.» |
| Отправка заявки на выпуск сертификата с удостоверением личности представителем банка | Возможность отправки черновика сертификата на выпуск, если выбрано подтверждение личности «Представитель Тинькофф Банка приедет к владельцу сертификата.» |
Отчеты об объектах
| Права | Описание возможностей |
|---|---|
| Отчеты об объектах |
Видимость и доступ к модулю «Отчеты об объектах». Доступ к заказанным самим сотрудником отчетам: видеть в списке, просматривать, скачивать результаты. Но не дает возможности заказывать отчеты об объектах, это управляется отдельным разрешением. |
| Заказ отчетов об объекте | Возможность заказывать отчеты об объектах |
| Доступ ко всем отчетам об объектах (не только к своим) | Доступ ко всем отчетам об объектах в организации. |
| Массовые выгрузки | Полный доступ к модулю Массовые выгрузки, включая возможность отправлять заказы. |
Эксперт-проверка
| Права | Описание возможностей |
|---|---|
| Эксперт-проверка |
Видимость и доступ к модулю «Эксперт-проверка» в целом. Возможность создавать эксперт-проверки и доступ к проверкам самого сотрудника (которые он заказывал): просмотр, скачивание результатов, архивирование, удаление (если оно доступно у проверки). |
| Доступ ко всем проверкам (не только к своим) | Доступ ко всем проверкам в организации. |
Примеры вариантов использования
Можно свободно комбинировать разрешения сотрудников для того, что бы их возможности максимально точно подходили вашим потребностям/
Вот несколько примеров наборов разрешений, которые могут вам пригодиться.
Старший сотрудник
Сотрудник, который имеет доступ ко всем функциям и сделкам в Реестро. Он может видеть и совершать действия и со своими, и с чужими сделками, отчетами об объектах, проверками. Он может, например, зайти в чужую сделку и исправить там ошибку, или отправить её в Росреестр, даже если не он её создатель.
Младший сотрудник
Сотрудник, который имеет доступ только к своим сделкам, отчетам об объектах, проверкам. Такие сотрудники имеют полный доступ к нужному им функционалу и полностью самостоятельны, но они не видят сделки, отчеты, проверки, подписания своих коллег. А значит они не будут путаться в большом списке лишних данных и не смогут, например, узнать условия договора из чужой сделки, или внести в неё какое-то изменение.
В списках сделок, выписок, проверок такие сотрудники увидят неотключаемые фильтры «Только мои».
Младший сотрудник без права удостоверения личности
Это младший сотрудник из пункта выше, но не имеющий права удостоверять личность при выпуске сертификата, вдруг на кого-то не того выпустит. Зато у него остается возможность выпускать сертификаты с удостоверением личности через представителя банка Тинькофф.
При редактировании формы на выпуск сертификата с удостоверением через «Личную встречу» такой сотрудник не сможет отправить заявку.
Стажер
Сотрудник, который видит только свои собственные сделки и отчеты об объектах, и который не может выпускать сертификаты и отправлять сделки. Такой сотрудник может, например, самостоятельно заполнить черновик сделки и черновики сертификатов для всех участников, а после обратиться к старшему сотруднику, чтобы тот все проверил и нажал «финальные кнопки» — «Отправить заявку» для сертификатов и «Отправить в Росреестр» для сделки. Таким образом его работу проверит более опытный сотрудник, не тратя своё, более дорогое время, на то, чтобы всё заполнять.
Пользователь с настолько ограниченными правами будет видеть свои ограничения буквально повсюду.
