Работа с группой самостоятельных организаций

Контур.Экстерн позволяет работать с группой самостоятельных организаций в режиме одного окна. Для переключения на работу с другой организацией не нужно выходить из системы и заходить в другую учетную запись. Все ваши клиенты будут собраны в группу организаций в одной учетной записи. В группу организаций вы сможете попасть по логину и паролю.

Уведомления на главной странице

Вы можете следить за уведомлениями по всем клиентам на главной странице Экстерна.

Таблица отчетности

Следите за тем, какие отчеты вы уже сдали, а какие предстоит сдать по всем вашим клиентам, в Таблице отчетности. Инструкция, как настроить таблицу отчетности и работать с ней.

Отправка документов

Чтобы отправить отчет, сверку, письмо, ответ на требование и другие документы, выберите организацию в верхней панели.

Затем с помощью меню контролирующих органов слева перейдите в нужный раздел и отправьте документ.

Просмотр отправленных документов

Отправленные документы находятся в разделе «Отправленные». Если нужны документы только по выбранной организации, установите фильтр «Текущая организация», если по всем присоединенным к группе организациям — «Все организации».

Список организаций

В списке организаций вы сможете отслеживать сроки действия сертификатов, сроки действия поставок организаций и оставлять комментарии.

Здесь же можно добавлять новых клиентов и отсоединять ушедших с обслуживания.

Добавление новых клиентов

Добавить новую организацию в группу можно как с помощью КЭП (ее помощью подтверждается доступ к организации, которая присоединяется к группе), так и по логину/паролю, если в этой учетной записи настроен вход по логину/паролю.

Добавление по логину и паролю

В учетной записи, которую добавляют в группу, должен быть настроен вход по логину и паролю.

Нельзя добавить учетную запись:

  • если в ней можно работать с несколькими организациями;
  • в нее уже добавлено несколько организаций;
  • если для входа в нее установлен второй фактор аутентификации.

При добавлении по логину паролю доступна ссылка «Найти по почте и паролю».

Введите почту и пароль от той учетной записи, которую нужно добавить. Экстерн найдет все учетные записи по указанным данным. Выберите ту, которую нужно добавить в группу, и нажмите «Добавить».

Выбор нескольких учетных записей

Можно выбрать несколько учетных записей и по сертификату, и по почте — все выбранные учетные записи будут добавлены в группу.

Удаление клиента из группы

Для удаления организации из группы перейдите из списка в карточку этой организации и нажмите на «Отсоединить организацию».

Вход по сертификату

Возможность заходить в Экстерн по сертификату в учетную запись отдельной организации и работать только с ней остается.

Подключение

Для подключения сервиса направьте заявку на добавления возможности создания групповой учетной записи, в которую вы сможете добавить самостоятельные организации для работы.

Если приобретен тарифный модификатор к Контур.Экстерну, которым хотите воспользоваться (например, «Проверка контрагентов»), выбирайте в заявке организацию, в которой модификатор подключен.

Самостоятельный сбор групп

Если организации доступен самостоятельный сбор групп, на главной странице появится следующее сообщение:

Нельзя добавить в группу обслуживающие бухгалтерии и одиночные организации, у которых подключен многопользовательский режим (подробнее о многопользовательском режиме).

  1. Нажмите «Создать общий Экстерн».
  2. Выберите способ входа в единую учетную запись: почта и пароль или телефон. И почта, и номер телефона не должны быть установлены для входа ни в одну из ваших текущих учетных записей.
  3. Заполните данные и нажмите «Создать».
  4. На указанную почту или телефон придет код с подтверждением. Введите код, чтобы продолжить.
    Если код не пришел, нажмите «Отправить повторно», чтобы выслать код повторно.
  5. После подтверждения почты или телефона будет создана группа самостоятельных учетных записей. Нажмите «Войти в общий Экстерн», чтобы перейти в нее.

База знаний