Подбор фактора поставщиком
Контур.Факторинг поможет поставщику подобрать нового фактора:
- Если поставщик только начинает работать по факторингу.
- Поставщик ищет фактора для нового покупателя.
Предварительно у покупателя в настройках должны быть выбраны согласованные факторы, то есть факторы, с которыми он работает.
Фактор в своих настройках должен проставить отметку, что он готов участвовать в подборе факторов.
Для работы с согласованиями нужны следующие полномочия:
- пользователю поставщика: «Создание заявок на согласование» и «Согласование и принятие предложений фактора».
-
пользователю фактора: «Редактирование реквизитов», чтобы включить настройку «Лидогенерация», а также «Согласование поставщиков».
Как добавить полномочия, читайте в статье Настройки пользователей.
Для подбора фактора:
- На боковой панели слева выберите «Согласования».
- Нажмите «+ Начать новое».
- Выберите «Нужен фактор».
- Выберите покупателя, с которым есть договор поставки.
- После выбора покупателя появится возможность выбрать фактора из списка. В нем будут только факторы, которые участвуют в программе подбора, согласованы покупателем и у которых нет активного договора с нужным покупателем.
Выберите подходящего фактора. Можно выбрать несколько факторов.
- Укажите условия финансирования:
- Сумма финансирования — предполагаемая сумма финансирования.
- Отсрочка — отсрочка по договору поставки.
- Комментарий.
- Добавьте документы, которые помогут фактору принять решение. Рекомендуемые документы: договор поставки, выписка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 12 месяцев.
- Укажите свои контакты.
- Нажмите «Создать».
Согласование создано и отправлено всем выбранным факторам. После создания согласования его можно отозвать или добавить уточнение. Для этого нажмите на строку с согласованием и выберите: «Добавить уточнение» или «Отозвать согласование».
Фактор увидит согласование и просмотрит информацию о поставщике. В ответ он может согласовать, отказать или запросить уточнение, если не хватает каких-то данных.
Если по связке требуется и согласование покупателя, заявка переходит к нему после согласования фактором.
После завершения согласования фактор и поставщик могут подписывать договор факторинга, после чего фактор добавит его на площадку.
