Добавление контрагентов
Как настроить добавление вашей организации в контрагенты
Эта возможность доступна только пользователям с ролью «Шаблонный администратор организации».
Выберите, как другие организации будут добавлять вас в контрагенты: автоматически или через приглашение, которое вы сможете принять или отклонить. Для этого:
- Перейдите в раздел «Настройки» → «Основные».
- В блоке «Как другие организации могут отправлять вам приглашения» выберите:
- «Без вашего подтверждения — добавлять автоматически», если нужно, чтобы другие организации добавляли вас в контрагенты автоматически без отправки приглашения. Этот параметр установлен по умолчанию.
- «Только после вашего согласия — присылать приглашения», если вы хотите получать приглашения от каждого контрагента и выбирать, кого из них добавить в вашу организацию.
Как найти и добавить контрагента
Добавлять контрагентов в организацию может только пользователь с ролью «Шаблонный администратор организации».
Пользователи с другими ролями могут искать контрагентов в сервисе, но не добавлять их.
- Перейдите в раздел «Настройки» → «Поиск в сервисе».
- В строку поиска введите название организации или ее ИНН-КПП.
- Нажмите «Найти».
- Нажмите на название организации.
Если контрагент уже добавлен, в строке с названием найденной организации отобразится статус «В списке контрагентов».
- В блоке «Контрагент в Диадоке» поставьте галочку «Пригласить к обмену документами».
Если вы добавите контрагента в Диадоке, то сможете обмениваться с ним закрывающими документами.
- В блоке «Исходящие сообщения» выберите виды сообщений, которыми вы будете обмениваться с контрагентом.
- Нажмите «Добавить».
- В зависимости от того, какие параметры контрагент установил в разделе «Настройки» → «Основные» (подробнее об этом см. выше Как настроить добавление вашей организации в контрагенты):
- Контрагент добавится автоматически.
- Ему отправится приглашение от вашей организации.
Как найти добавленного контрагента или его ответ на приглашение
Контрагент отобразится в разделе «Настройки» в зависимости от его ответа на приглашение:
- В подразделе «Ваши контрагенты», если контрагент принял приглашение или добавился автоматически.
- В подразделе «Ожидается ответ», если контрагент еще не ответил на приглашение.
- В подразделе «Отклоненные», если контрагент отклонил приглашение.
Как ответить на приглашение от контрагента
Эта возможность доступна только пользователям с ролью «Шаблонный администратор организации».
Если в настройках вы выбрали, что другие организации могут добавлять вас в контрагенты только через подтверждение, то вам в сервис будут поступать приглашения от контрагентов.
Чтобы ответить на приглашения контрагентов, перейдите в раздел «Настройки» → «Приглашают вас» и в нужном приглашении нажмите «Принять приглашение» или «Отказать».
