Группировка операций
Группировка нескольких операций по параметрам
Чтобы сгруппировать несколько операций с одинаковым номером или датой, либо операции с полным сторно, выполните следующие действия:
- Нажмите на кнопку «Группировать» → «Сгруппировать операции по параметрам».
- Откроется окно настройки условий группировки.
- Выберите данные какой из сторон (либо обеих сразу) нужно сгруппировать.
- Выберите одно из условий группировки:
- По номеру и дате — будут сгруппированы операции, у которых равны и дата, и номер.
- По номеру — будут сгруппированы операции, у которых равны только номера.
- По дате — будут сгруппированы операции, у которых равны только даты.
- Полное сторно — будут сгруппированы операции с противоположными суммами. Пример: операция «Продажа» Дт 500 и операция «Корректировка» Дт −500. Либо операция «Продажа» Дт 500 и операция «Корректировка» Кт 500.
- Нажмите «Сгруппировать».
Группировка нескольких операций по структуре подчиненности
- Нажмите на кнопку «Группировать» → «Сгруппировать операции по структуре подчиненности».
- Откроется окно настройки условий группировки.
- Выберите документы, которые необходимо сгруппировать и документы, через которые осуществляется связь между ними (при необходимости).Пример 1. Если нужно сгруппировать «Реализацию товаров и услуг» и «Корректировку реализации» — отметьте эти два документа. Для просмотра выбранных документов нажмите «Показать выбранные документы».
Пример 2. Если нужно объединить «Реализацию товаров и услуг», а также «Корректировку реализации», которые относятся к одному «Счету на оплату покупателю», — отметьте все три документа, как группируемые, так и связанные документы. Для просмотра выбранных документов нажмите «Показать выбранные документы».
- Чтобы автоматически сгруппировать в том числе связанные документы в смежных периодах, установите флажок в дополнительной настройке «Добавить связанные документы предыдущего и следующего периодов».Например, нужно объединить «Реализацию товаров и услуг» и «Корректировку реализации», при этом документ реализации находится в периоде сверки, а корректировочный в следующем месяце.
- Нажмите «Сгруппировать».