Как создать и отправить
Создание и подписание документов при отправке доступно в том случае, если у сотрудника настроены соответствующие права. См. статью Работа с сотрудниками.
Чтобы создать и отправить пакет документов, выполните следующее:
- Нажмите «+ Новый документ».
Если нет раздела «+ Новый документ», обратитесь к сотруднику с правами администратора в Диадоке, чтобы он настроил доступ.
- На открывшейся странице загрузите готовый файл документа (ссылка «Загрузите с компьютера») или подготовьте его с помощью редактора в Диадоке.
В редакторе Диадока возможно сформировать УПД, счет-фактуру, акт, накладную.
- После загрузки или ручного заполнения документа откроется окно отправки. Чтобы добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить ещё» или «Создать в редакторе».
-
При отправке нескольких документов их можно связать. Связанные документы показываются вместе в списках входящих и исходящих документов. А также связанные документы можно листать в одном и том же окне просмотра. Чтобы связать документы, активируйте переключатель «Объединить все документы в один пакет». Обратите внимание, что для связанных документов можно указать только одного получателя пакета.
-
Если поле «Отправить» не заполнилось автоматически, укажите контрагента вручную: начните вводить название контрагента или его ИНН и выберите его из появившегося списка.
Если документ нужно отправить не контрагенту, а в другое подразделение своей компании, выберите «Внутри организации» и выберите нужное подразделение из раскрывающегося списка.
-
При необходимости возможно скачать документ, нажав на его название. Если нужно удалить документ, нажмите на крестик справа.
- Выберите типа пакета:
- «Открытый пакет». Документы в пакета можно обрабатывать по отдельности и можно изменять состав пакета.
- «Закрытый пакет до отправки». До отправки пакета нельзя обрабатывать документы по отдельности и изменять их состав.
- Если документ не в утвержденном ФНС формате, выберите тип документа.
- При необходимости добавьте комментарий к документу.
-
Если нужно, чтобы получатель тоже подписал документ, установите флажок «Запросить подпись контрагента» или «Запросить подпись контрагента для всех документов».
- На любом этапе создания пакета документов его можно сохранить как черновик с помощью ссылки «Сохранить в черновиках». Пакет сохранится в папке «Черновики».
- После добавления всех документов и заполнения всех данных нажмите «Подписать и отправить».
Кнопка «Подписать и отправить» недоступна, если у пользователя несколько сертификатов и ни один не выбран для подписания документов. Выберите нужный с помощью ссылки «выбрать».
Для отправки созданных (добавленных) документов на согласование или подписание другому сотруднику, нажмите на кнопку «Согласование» и выберите соответствующее действие.
Пакет подписан и отправлен. Отправленные документы можно просмотреть в папке «Исходящие» или «Внутренние».