Настройка условий для запуска маршрута
Условия запуска настраиваются при создании или редактировании маршрута согласования документа (подробнее см. Создание и настройка маршрута).
Обратите внимание, что документы, которые были уже запущены на маршрут до внесения в него изменений, продолжат движение по старой версии маршрута.
С помощью условий можно ограничить набор документов, которые будут двигаться по маршруту. Если в организации большой входящий или исходящий трафик и предусмотрены разные процессы для их обработки, советуем создавать несколько маршрутов и настроить порядок их запуска (подробнее см. Порядок запуска автоматических маршрутов).
При ручном запуске маршрутов выбранные условия упростят работу сотруднику, который запускает документы по маршрутам. Сотрудник будет видеть только те маршруты, условиям которых удовлетворяют документы (подробнее см Ручной запуск документа по маршруту).
При автоматическом запуске маршрутов выбранные условия обеспечивают запуск документов по нужному маршруту в автоматическом режиме.
Если нужно запускать все документы от всех контрагентов по одному маршруту, отметьте пункт «Все документы».
Если нужно указать условия, то отметьте пункт «Только отвечающие условиям» и добавьте условия:
- «По типу документа». Можно выбрать один или несколько типов документа, которые будут запускать по маршруту сразу после поступления в ящик. Например: «Акт», «Счёт-фактура» и др. Если запускаться по маршруту должны все документы (например, все документы от одного конкретного контрагента), не заполняйте условие «По типу документа».
- «По конкретному контрагенту». Можно выбрать одного или нескольких контрагентов, которые есть в папке «Мои контрагенты».
- «По группе контрагентов». Можно выбрать одну или несколько групп контрагентов, подготовленных и настроенных заранее (подробнее см. Распределение контрагентов по группам).
- «По итоговой сумме». Вы можете задать диапазон суммы. Под действие условия будут попадать документы со значением суммы в заданном диапазоне. Сумма проверяется в документах в формате ФНС и в документах с дополнительными данными, например: акт сверки, договор и др. Валюта при проверке не учитывается.
- «По названию файла». Введите слова, присутствующие в названии файлов. Отдельное слово или сочетание слов вводите через запятую.
Разные значения внутри одного типа условия сочетаются по правилу «ИЛИ». Для маршрута одновременно можно задать несколько разных условий. Между собой они будут сочетаться по правилу «И». По нашим примерам на картинках в итоге получились следующие условия: по маршруту будут запускаться акты и накладные от ООО «Аптечный Мир», ООО «Аптечный Домъ» и контрагентов, входящих в группу «Для бухгалтерии» на сумму от 50 000 до 100 000 рублей».
Условия маршрута можно редактировать после сохранения маршрута.
