Настройка функций через шаблон

Если вам нужна помощь с настройкой управленческих функций, обратитесь в поддержку КЭДО. Рекомендуем этот способ, только если в организации много функций (более 20). Запросите шаблон, который будет содержать все необходимые данные: списки подразделений, должностей и сотрудников вашей организации КЭДО. Заполните этот шаблон и отправьте обратно в техническую поддержку.

Для настройки функций нужно редактировать листы:

• «Функции управления». Здесь указываются управленческие функции, связки «исполнитель — наименование функции управления — подчиненные».
• «Наименования функций». Здесь заполняется перечень наименований управленческих функций.

В примере, когда все документы отдела по работе с клиентами должны быть подписаны руководителем Ивановым Иваном Ивановичем:

1. На листе «Функции управления»:
   1. Заполните поле «Наименование» для новой функции, например, «Непосредственный руководитель».

      

   2. Заполните блок «Исполнитель», например, в поле «Сотрудник» укажите Иванова Ивана Ивановича.

      

   3. Заполните блок «1 подчиненный», например, в поле «Подразделение» укажите «Отдел по работе с клиентами».
      Если руководитель будет согласовывать графики отпусков, в качестве подчиненного можно указать только организацию, подразделение или должность (нельзя указывать конкретного сотрудника).

      

2. Перейдите на лист «Наименования функций»:
   1. Укажите наименование новой управленческой функции в графе «Наименование».
   2. Если у функции будут другие задачи, кроме работы с документами, заполните столбец «Признак». Возможные значения описаны на листе «params». Например, у согласующего графики отпусков укажите «Согласование графика отпусков». Исполнителем для согласования графика отпусков может быть только должность в подразделении.

      

3. Сохраните изменения и передайте заполненный шаблон в техподдержку.

Особенности управленческой структуры:

• Одно и тоже наименование функции может быть указано для нескольких функций.
• В рамках одной функции может быть только один исполнитель.
• В одной функции может быть указано до 10 подчиненных, при этом один и тот же подчиненный может быть указан в разных функциях.
• Подчиненный и исполнитель не могут быть одним сотрудником. Если при обнаружении подходящей функции подчиненный и исполнитель совпадут, то поиск продолжится выше по иерархии.

Через шаблон можно изменять существующие функции или удалять ненужные:

• Для изменения наименования функции измените наименование на листе «Наименования функций».

• Для изменения настроек подчиненности внесите изменения на листе «Функции управления».

• Чтобы удалить настройки подчиненности, проставьте дату удаления на листе «Функции управления».
• Если функцию нужно полностью удалить, проставьте дату удаления и на листе «Наименование функций».

Более подробную инструкцию по работе с шаблоном читайте на вкладке «Инструкция» в самом шаблоне.