Настройка контрагентов и документов
Чтобы открыть карточку контрагента:
- Нажмите на кнопку «Настройки» и выберите «Ваши контрагенты».
- Дважды нажмите левой кнопкой мыши на строку контрагента.
Если список контрагентов не отображается, нажмите на кнопку «Получить изменения из Диадока». Кнопка отображается только в 1С с добавленными объектами Диадока.
Если в 1С не было добавления объектов Диадока, кнопка недоступна. Список контрагентов загружается автоматически.
- Карточка контрагента организации открыта.
Для каждого контрагента:
- сопоставьте контрагента (подразделение) в 1С и Диадоке;
- выполните настройки документов.
Сопоставление контрагентов и их подразделений
Чтобы сопоставить сразу всех контрагентов всем организациям в модуле, выполните групповое сопоставление контрагентов.
Чтобы сопоставить или изменить сопоставление отдельного контрагента (подразделения):
- Если надо изменить контрагента, в карточке контрагента организации удалите строку с контрагентом и нажмите «Добавить контрагента».
- Нажмите дважды левой кнопкой мыши в новой строке и нажмите на кнопку .
- Выберите справочник контрагентов и нажмите «ОК».
- Выберите контрагента.
- Если необходимо сопоставить подразделение, то:
Эти подразделения автоматически будут подставляться при отправке документа, если в карточке документа 1С указан сопоставленный элемент справочника «Контрагенты» или «Договоры» и включена настройка «Использовать сопоставление подразделений в документах на отправку».
- Перейдите на вкладку «Подразделения».
- Нажмите дважды левой кнопкой мыши в строке подразделения.
- Нажмите «Добавить подразделение».
- Нажмите дважды левой кнопкой мыши в новой строке и нажмите на кнопку .
- Выберите справочник контрагентов или договоров и нажмите «ОК».
- Выберите контрагента или договор и нажмите «Сохранить».
- Чтобы отправлять документы в определенное подразделения, выберите его и нажмите «Выбрать по умолчанию».
- Нажмите «Сохранить».
Настройка документов
Если требуется для контрагента указать особые условия настройки документов, установите флажок «Включить индивидуальную настройку».
При включенной настройке документов в карточке контрагента игнорируются настройки, указанные в карточке организации.
- Пакеты на отправку
- Документы на отправку
- Добавление дополнительных внешних печатных форм
- Дополнительные настройки
Пакеты на отправку
Чтобы выбрать, какие пакеты создавать из документов в 1С и отправлять контрагентам через Диадок, в разделе «Пакеты на отправку» установите флажок, нажмите на кнопку и выберите из раскрывающегося списка пакеты.
| Документы | Что входит в пакет | Описание |
|---|---|---|
|
Первичные документы |
УПД |
УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру. |
|
УПД СЧФ + УПД ДОП |
УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру, но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами. |
|
|
СФ + Торг12/Акт |
Счет-фактура и товарная накладная или акт. |
|
|
Корректировочные документы |
УКД |
УКД, включающий в себя корректировочный документ и корректировочный счет-фактуру. |
|
УКД КСЧФ + УКД ДИС |
УКД, включающий в себя корректировочный документ (УКД ДИС) и корректировочный счет-фактуру (УКД КСЧФ), но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами. |
|
|
КСФ |
Корректировочный счет-фактура. |
|
|
Счет фактура на аванс |
СФ (на аванс) |
Счет-фактура выданный на аванс. |
|
УПД СЧФ (на аванс) |
Счет-фактура выданный на аванс, но на отправку в электронном виде документ сформируется как УПД. |
|
|
Счет на оплату |
Счет |
|
|
Счет (формализованный) |
||
| Акт сверки | Акт сверки | |
| Акт сверки (формализованный) |
Если в строке с пакетом снять флажок, пакет не будет сформирован и не появится в разделе «Для отправки».
Документы на отправку
Список документов в разделе «Документы на отправку» зависит от того, какие настройки были выполнены в разделе «Пакеты на отправку».
Для формализованных документов (СФ, УПД и УКД) по умолчанию указаны актуальные форматы по приказам ФНС.
Чтобы изменить формат отправки для формализованных документов:
- В строке документа нажмите на кнопку .
- С помощью раскрывающегося списка выберите формат документов для отправка..
- Нажмите «Сохранить».
Для неформализованных документов, например, для счета или акта сверки, возможно подключить внешнюю печатную форму. Для этого:
- В сроке документа нажмите на кнопку .
- Выберите «Своя форма» и нажмите на появившуюся ссылку «Добавить форму». Выберите внешнюю печатную форму.
- Нажмите «Сохранить».
В результате сформируется документ на отправку, который будет заменен на внешнюю печатную форму.
Добавление дополнительных внешних печатных форм
Для добавления дополнительных внешних печатных форм:
- В сроке документа нажмите на кнопку .
- В разделе «Дополнительная печатные форма» нажмите кнопку «Добавить».
- Выделите внешнюю печатную форму и нажмите «Выбрать».
- Нажмите «Сохранить».
В разделе «Документы на отправку» отобразится запись о том, что к документу подключена 1 внешняя печатная форма.
В разделе «Для отправки» сформируется пакет УПД с подключенной внешней печатной формой.
МЧД
В разделе «МЧД (машиночитаемая доверенность» можно настроить способ передачи доверенности. Подробнее см. Передача МЧД.
Настройка предназначена только для МЧД, которые зарегистрированы в ФНС.
Если не включать настройку, МЧД будет передаваться в соответствии с настройками организации.
Дополнительные настройки
В разделе «Дополнительные» можно настроить шифрование документов перед отправкой.
Если для организации нужно шифровать документы электронной подписью при отправке контрагенту, установите флажок «Шифровать документы перед отправкой»
