Включение возможности руководителю
Чтобы клиент мог подписывать переданные документы, необходимо его добавить и включить ему возможность дистанционного подписания. Для этого:
- Перейдите в раздел «Реквизиты и настройки» → «Клиенты».
- Откроется список клиентов:
- Если клиент уже добавлен в список клиентов, перейдите к пункту 3.
- Если клиент еще не добавлен, нажмите «Добавить». Укажите фамилию и имя клиента, электронную почту и организации клиента. Если у клиента уже есть учетная запись в сервисах Контура, укажите ту же электронную почту, чтобы упростить процесс регистрации. После добавления его имя появится в списке.
- Откройте карточку нужного клиента, нажав на его имя в списке.
- В блоке «Дистанционное подписание» включите переключатель, чтобы вы могли передавать ему на подпись подготовленные документы:
- Если клиент уже зарегистрирован в Кабинете клиента (в списке клиентов рядом с его именем стоит зеленая галочка), перейдите к пункту 5.
- Если клиент еще не зарегистрирован в Кабинете клиента, вы увидите статус «Клиент должен активировать доступ в Кабинет клиента» — это означает, что клиент еще не прошел регистрацию в Кабинете клиента.
В этом случае ничего делать не нужно: когда клиент завершит регистрацию, он сможет войти в Экстерн. В карточке клиента пропадет предупреждение о необходимости
активировать доступ. - Если переключатель заблокирован и вы видите сообщение «За организацию уже выдан доступ клиенту», это значит, что для данной организации уже подключено подписание другому клиенту. Если отчеты должен подписывать новый клиент, отключите подписание у предыдущего или удалите у него эту организацию.
- Чтобы завершить подключение подписания, клиенту необходимо пройти настройку рабочего места и выбрать сертификат для подписания документов на специальной странице «Настройки». Экстерн проведет клиента по всему процессу настройки: или после регистрации в Кабинете клиента, или отдельным письмом для уже зарегистрированных клиентов.
Инструкция для клиента по подключению к дистанционному подписанию находится в разделе «Регистрация и настройка рабочего места».
После того как клиент выберет сертификат для подписи, он скопируется и вам — вы увидите его в «Реквизитах плательщика». С этого момента вы можете передавать документы на подпись, а клиент будет получать письмо со ссылкой на документ. Также клиент может зайти в ограниченную версию Экстерна по логину и паролю, указанным при регистрации, — например, чтобы расшифровать входящий документ.
Не забудьте настроить Реквизиты плательщика для организации клиента, если это новая организация или произошла смена реквизитов.
Если вам не хватает какой-то информации в инструкции, напишите нам. Также будем рады получить от вас обратную связь о работе сервиса.