Подготовка и отправка документов

Подготовка документа

Кадровый документ можно создать самостоятельно или из шаблона вашей организации:

• Чтобы создать свой документ:
  1. На вкладке «Документы» нажмите «Создать».
      
     
  2. Загрузите нужный документ/документы.
     
     
• Чтобы создать документ по шаблону:
  1. На вкладке «Шаблоны» нажмите на строку с нужным документом.
     
     
  2. Откроется шаблон, уже частично заполненный данными (ФИО, должность, подразделение). Заполните пустые поля (например, дата начала отпуска, количество дней, дата подписания документа).
      
     
  3. Нажмите «Сформировать».
  4. Появится окно с готовым документом. Сейчас можно отредактировать документ или скачать его.
     
     
  5. Если в документе все верно, нажмите «Отправить по маршруту».

Отправка

1. После подготовки документа появится окно с маршрутом. 
   К маршруту можно добавить дополнительные этапы, подробнее читайте в статье Обычный маршрут.
   При необходимости можно указать сроки исполнения для «Согласующего», «Подписанта» и участников листа ознакомления.
   Также можно добавить комментарий, который увидит каждый участник маршрута. Этот комментарий будет показан в уведомлении о поступлении документа.
   
2. Нажмите «Подписать и отправить».

Документ появится в списке со статусом «Ждет ответного действия».

Изменение согласующих

В отправленном документе можно изменить список сотрудников. Например, это может быть необходимо, если один из них в отпуске. Для этого:

1. Войдите в документ.
   
   
2. Нажмите «Изменить согласующих».
   
   
3. Можно оставить роль, изменив сотрудника. Для этого выберите другого сотрудника из раскрывающегося списка.
   
   
4. Чтобы добавить в маршрут еще одного человека, нажмите «Добавить» и выберите нужную роль, затем сотрудника (или подразделение) и его должность.
   
   
   
5. Чтобы убрать роль из маршрута, наведите курсор на нее и нажмите.
   
6. Нажмите «Сохранить».