Подготовка и отправка документов
Подготовка документа
Кадровый документ можно создать самостоятельно или из шаблона вашей организации:
- Чтобы создать свой документ:
- На вкладке «Документы» нажмите «Создать».
- Загрузите нужный документ/документы.
- На вкладке «Документы» нажмите «Создать».
- Чтобы создать документ по шаблону:
- На вкладке «Шаблоны» нажмите на строку с нужным документом.
- Откроется шаблон, уже частично заполненный данными (ФИО, должность, подразделение). Заполните пустые поля (например, дата начала отпуска, количество дней, дата подписания документа).
- Нажмите «Сформировать».
- Появится окно с готовым документом. Сейчас можно отредактировать документ или скачать его.
- Если в документе все верно, нажмите «Отправить по маршруту».
- На вкладке «Шаблоны» нажмите на строку с нужным документом.
Отправка
- После подготовки документа появится окно с маршрутом.
К маршруту можно добавить дополнительные этапы, подробнее читайте в статье Обычный маршрут.
При необходимости можно указать сроки исполнения для «Согласующего», «Подписанта» и участников листа ознакомления.
Также можно добавить комментарий, который увидит каждый участник маршрута. Этот комментарий будет показан в уведомлении о поступлении документа. - Нажмите «Подписать и отправить».
Документ появится в списке со статусом «Ждет ответного действия».
Изменение согласующих
В отправленном документе можно изменить список сотрудников. Например, это может быть необходимо, если один из них в отпуске. Для этого:
- Войдите в документ.
- Нажмите «Изменить согласующих».
- Можно оставить роль, изменив сотрудника. Для этого выберите другого сотрудника из раскрывающегося списка.
- Чтобы добавить в маршрут еще одного человека, нажмите «Добавить» и выберите нужную роль, затем сотрудника (или подразделение) и его должность.
- Чтобы убрать роль из маршрута, наведите курсор на нее и нажмите
.
- Нажмите «Сохранить».