Отправка документа по шаблону

Чтобы создать документ по шаблону вашей организации:

1. В разделе «Шаблоны» нажмите на строку с нужным шаблоном.

   

2. Откроется шаблон, уже частично заполненный данными.
   Заполните пустые поля (например, даты начала и конца отпуска, количество дней). Если вы занимаете несколько должностей в организации, выберите из раскрывающегося списка только одну. 

   

3. Нажмите «Сформировать».
4. Проверьте правильность документа. Сейчас можно отредактировать документ или скачать его, чтобы заполнить позднее.
   Если нужно изменить название документа, нажмите «Переименовать». Подробнее читайте в инструкции Управление шаблонами, подраздел Название документа, созданного из шаблона.

   

5. Если в документе все верно, нажмите «Отправить».
6. На этом этапе можно загрузить дополнительные документы. Они будут отправлены одним пакетом вместе с документом, сформированным из шаблона.
   Для этого нажмите на ссылку «Выберите файл».

   

7. Нажмите «Перейти к маршруту».
8. Настройте маршрут документооборота вручную по инструкции Обычный маршрут.
   Если же маршрут подставился автоматически, значит, в организации установлены преднастроенные маршруты. Такой маршрут настраивать не нужно.

   

9. Перед отправкой можно добавить комментарий, который увидит каждый участник маршрута. Он будет показан в уведомлении о поступлении документа.

10. Нажмите «Подписать и отправить».

Документ появится в списке со статусом «Ждет ответного действия».

После отправки к документу можно добавить приложение, если это необходимо. Это можно сделать только до завершения документооборота.
Также можно связать документ с другими, если у вас есть соответствующие права.